过去，很多企业面对复杂的销售流程和繁杂数据，常常“看不清全局、抓不到重点”，导致资源分配不合理、流程堵点频发、商机流失严重。

现在，用 Tableau 扩展程序 “ProcessMining（流程挖掘）”分析 Salesforce 数据，你可以一目了然地查看每个商机的流转路径、环节耗时、关键瓶颈和业务趋势。

这样，不仅能让管理层拥有全局视角，也让一线销售和支持团队能精准聚焦高价值节点、迅速响应市场变化。

Viz 总览：Salesforce 商机转化分析

为了帮助你更好了解商机转化流程，我们将分享一个内嵌“ProcessMining（流程挖掘）”扩展程序的交互式 Tableau 仪表板，专门用于追踪和分析记录在 Salesforce 里的商机数据。

如下图所示，这个看板主要包含了 4 个可视化视图，有助于发现流程中的瓶颈、评估流程效率，并基于你的数据直观展示和理解实际的转化过程。

👉 左侧流程挖掘总览视图，可一眼看清整个商机流程的全貌。

👉 右侧顶部“商机随时间的变化”视图，通过季度折线图展示了商机在不同时间段的交易情况，有助于你发现趋势和规律。

👉 右侧中部“触点分布与已成交商机”视图，用于说明不同类型的商机表现如何，其中“触点”数表示每个商机在成交前经历了多少次活动。

👉 右侧底部“月度流程一览”视图，展示了本月内各项业务活动及其所在阶段的分布。

应用价值：流程挖掘仪表板洞察

ProcessMining（流程挖掘）扩展程序的核心价值在于让你从全局角度了解流程，发现平时容易被忽略的业务规律。此外，你还能进一步深入分析商机流程中发现的异常情况。

下面，我们结合视图来介绍这类看板在理解业务流程方面的重要性。

01 瓶颈识别与流程优化

如下动图，ProcessMining 扩展在模拟流程时，可以帮助你轻松发现商机转化流程中的瓶颈。

我们可以明显看到流程中有两个明显的卡点：一个是在初步评估和方案制定之间，另一个是在方案展示和谈判阶段附近。更值得注意的是，大量商机在经历“方案制定”阶段后，又回流到“初步评估”阶段，这其实是一个不理想的现象，亟需引起关注。

可见，识别出这些瓶颈和回流的节点，对进一步分析和改进非常重要。随后，通过解决这些低效的地方，企业可以让流程更顺畅，减少返工，从而节省宝贵的人力和成本。

02 趋势分析助力战略规划

仪表板右侧的“商机随时间变化”图表，用季度折线图展示了每年要处理的商机数量。

这种历史趋势分析对战略规划非常有帮助，团队可借此发现规律和趋势，从而更合理地分配资源，制定人员安排策略，并提前预判业务高峰期，从而让企业能够主动规划和优化运营。

03 按渠道与触点分析业绩

仪表板右侧的“触点分布与成交商机"图表通过接触点数量（即商机成交前的业务互动次数）展现各类商机表现，有助于评估不同获客渠道的效果。

这样，企业就可以根据数据表现，针对性地把市场和销售资源投放到转化率更高的渠道，从而提升商机成交的整体表现。

04 实时监控与快速响应

“月度流程一览”图表，可让你实时了解当前月内正在进行的各项活动和流程阶段。通过这种实时监控，团队就可在发现异常或问题时，第一时间采取行动，保证商机转化流程的高效运作。

05 资源分配与负载优化

整合上述所有可视化洞察，企业可制定精准的资源分配策略。比如，完整掌握商机转化的全流程后，能在各阶段动态优化人力配置。这种战略性资源调度既提升运营效率，又显著增加成单概率，实现资源与业务需求的高度契合。

06 持续优化商机转化流程

定期检视这类流程挖掘看板并深度分析历史数据，是优化商机转化流程的核心驱动力。基于可视化洞察，企业可针对特定环节实施迭代改进。

这种数据决策机制不仅培育持续改进文化，更能推动流程动态适应市场变化——通过精细洞察精准调整运营策略（用户还可自由切换成交/流失商机视图进行深度探索）。

免费试用 Tableau 扩展程序

如需探索 “ProcessMining（流程挖掘）” 扩展程序，请通过 Tableau Desktop 标记卡“可视化项扩展”或仪表板容器的“扩展程序”入口免费试用！

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此外，你也可以观看《Tableau 行业分析实践系列》直播回放，进一步了解实际业务案例与行之有效的数据实践与解决方案。