证券行业百舸争流，在行业头部效应日渐凸显的背景下，对中小券商而言，拐点已至。未来证券行业数字化发展是时代的必然方向。“数据驱动，科技助力，业务变革”，成为企业不断提高核心竞争力，实现数字化转型的核心战略。东亚前海证券，其业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。推进数字化建设，能激发东亚前海证券员工的创造力与生产力，促进组织变革，使其在证券行业浪潮中抢占险滩。
近日，东亚前海证券携手 中国人民大学、Tableau 、优阅达、 DCC 数创学院 及 远行科技，全力推进企业数据赋能项目。通过激发员工的数据创造力与生产力，促进组织变革，助力实现公司战略及目标。
优阅达数据团队全程参与本次数据赋能之旅，向东亚前海证券的小伙伴们分享业界案例，普及数据分析使用场景，定制行业线上课程，搭建学习型组织，引导其运用数据分析工具，拓展数据思维，实现可视化理论与日常实际工作的相互融合。
我的工作值得我向往
8月10日16点，Tableau 顾问与觅客们分享了数据文化公司的主要特征，强调了企业数据化转型的重要性及共性，指出了强数据文化的公司都在做的五件事：
1、促进信任：成功的数据文化创建了高度信任的环境，公司信任员工，员工信任公司的数据。
2、培养人才：公司认可和重视数据技能，这是他们招聘、培养和留住人才的一部分。
3、寻求支持：数据被管理层视为关键的战略资产，员工致力于从该资产中实现价值。
4、鼓励分享：人们互相协助与学习，乐意帮助别人成功，并以此为傲。
5、改变理念：数据和分析成为个人和组织改进的催化剂，并从根本上改变组织的运营、思维方式和看法。
训练营小结
8月10日，训练营全部课程已正式结束，每一节课都有觅客们刻苦学习的身影，每一次作业都见证着觅客们的进步与蜕变。其中，这次训练营上课率达 91.2% ，作业完成率达 83.8% 。
自启动训练营以来，觅客们在数据的海洋中乘风破浪，在分析的矿场中挖掘潜在价值，在可视化的看板中描绘未来的蓝图。4 节必修课+4 节公开课后，大家对数据分析有什么感悟或思考呢？让我们一起来看看赋能的阶段性成果，听听学习与应用的分享吧~
觅客分享
本次学员分享环节邀请了 6 位觅客，他们分别是周亚科、陆赛茜、黄珊、俞项初、董昭希、谭凯。接下来，他们从数据文化建设基础模型--SAK 模型中的三大角度来畅谈数据应用：
S--Skill，Tableau 证券专场行业技能学习
A--Attitude，通过可视化思维打开工作方式
K--Knowledge，对现有业务课题内容的思考
1、周亚科_运营管理部
在一个多月的训练营中，我学会了按照这三个步骤进行数据分析：读懂数据、对数据提问、用数据传递思想。Tableau 数据处理，能为数据的建立连接、添加筛选器，赋予我们一种智能可视化处理能力。
Tableau 强大之处在于它帮助我们把可视化的拖拽转变为与数据交互的标准结构化查询语言 SQL ，还有它的特色——可视化对象设计。特别是在“标记”功能区集成了“颜色”、“大小”、“形状”、“标签”等多样化的标记，完全符合每个人的操作习惯，直观、简洁地反馈可视化结果。
希望以后能借助其来解决更多的业务课题：
（1）运营数据报表的可视化；
（2）运营年度数据的分析；
（3）发现运营工作中的规律。比如上证指数上升多少，我司的开户数，我司的交易量，我司的佣金。上升一个10个点这些都能提高多少。之后，能建立统一指标体系，搭建一个数字化模型，将 Tableau 得出的结果借助统计学软件进行实证分析，确保分析结果无误。
希望在这次数据赋能之旅后，我能成为数据小能手，为同事的工作提供数据支持，为东亚前海的业务提供决策支持。
2、陆赛茜_财富管理部
（1）这次数据赋能的学习，是数据思维的再次强调。以前工作很多时候都是用经验来判断，但学习了数据分析之后，我能通过可视化来发现数据间的差异，甚至能追踪差异背后的产生原因，用理性代替感性。另外，我还想补充一下，学习 Tableau，并不是抛掉 Excel 的知识，而是对两者的知识进行融合与延伸。
（2）我希望 Tableau 在日后工作中，是轻应用，重分析的，能实现更新数据源即可实时更新数据报表，并多维度分析数据，从可视化图表中分析数据源的关联性，提高对数据的掌控度。
（3）我希望之后能把时间花在设计模型上。通过模型把我们从日常冗杂的事务中解放出来，挖掘数据分析的巨大潜能，实现各个部门与各项业务的整体联动，产生 1+1>2 的聚力效应。
3、黄珊_资产管理部
很高兴参与到 Tableau 的学习当中，老师带领着我们循序渐进地从制作图表，到制作仪表盘，到形成一个故事集，把原本单独的一些图表变成了可视化的、联动的故事，这一点让我印象深刻。比如第三次的保荐代表人作业，可以在最终形成的仪表中很清晰地筛选我们所需要的候选人，并看到不同项目的学历分布图，跳槽频次等等，很大程度上提升了工作效率。
在 Tableau 的技能学习上，我学习了如何使用简单的计算公式、定义参数、创建集、数据桶等，学习了如何美化表格、布置仪表盘，学习了如何对不同的数据类型选择合适的展示图形等。总的来说，这一次证券行业专场训练营是受益匪浅的。
Tableau 给我的工作带来了新的思维方式，让我以后对表格有了新的处理方式。一方面，将部分合适的数据可视化，可以更直观更美观地展示数据；另一方面，数据也能更生动地表达自身，引发我们对数据进行思考。
在对现有业务的指导上，我期望能对部门月报实现可视化展示。比如各类产品的申赎情况，规模变化情况，净值变化情况等等，可以通过 Tableau 实现可视化地直观展示，一方面能减少我们制作月报的时间，数据更新更为及时，另一方面能多层次地展示相关资管数据，实现页面分析的快速迭代。
4、俞项初_计划财务部
为期一个多月的证券专场行业 Tableau 技能训练营结束了，在这一段训练时间，一方面我学习了 Tableau 软件实现数据可视化的基本操作，包括图标制作、计算函数编写、排版布局等，实现在一个页面展示多项数据分析内容。另一方面，通过最终的图表产出，我对于证券行业的大体收入结构等行业信息也有所了解，可以说是收获满满。
除了数据可视化方面的应用，Tableau 在实战方面还有更多的应用场景。比如综管的同事提到的活动策划和行程安排，人力的人才招聘筛选、资管的收益、行业对标分析等。
其实我在参加这次训练营之前已经是 Tableau 的重度用户了，从财务数据的归集整理，财务数据核对，对内对外信息披露等工作，我都用 Tableau 做好了特定模板，一定程度上提升了工作效率。对于不同岗位的同事来说，Tableau 适用的工作场景很可能是不同的，大家可以悉心发掘新的应用，说不定之前繁杂的工作问题能迎刃而解。
此外，我想分享一点，深圳南山区的金融企业作为试点，首次被要求提供数据资产相关的统计信息。大家知道，从会计准则的角度，有固定资产，无形资产，使用权资产，但从来没有关于数据资产的定义。这次深圳创新性的将数据视为一项生产力，一类资产，这表明数据一定能够为企业带来持续性收益的，因为资产的定义就是如此。所谓的持续性收益也很好理解，数据对内可用于预算管理、风险管理等提升管理效率，对外适用于精准营销、客户管理等，直接对企业收入产生影响。
这一次的数创训练营，反映的是我们公司极具远见性，对数据资产及数据生产要素的重视，这与政府对于数据资产不断提升的关注度是趋于一致的。
5、董昭希_运营管理部
在训练营见识到了这个上手简单、分析方便、图表酷炫的可视化工具，运用此工具或许可以解决不少日常工作中遇到的痛点，也给一些想法的实现提供一个新的路径。
我的 Tableau 学习之旅，经过了最初五天的专场训练和四期训练营课程，从学习进行数据清洗、连接数据源，到探索完成各类功能各异的图表构建数据视图，再到可以创建完成一个交互性的可以动态展示的报表看板，这个课程学习确实让我感受到 Tableau 这个工具的强大和数据分析的魅力，同时除了可视化分析，还有其他两方面的收获也让我觉得颇为惊喜。
（1）建立可视化分析的思维方式
因为 Tableau 最基础的拖拽操作的关键就是要准确理解维度和度量这个概念。比如，对维度的理解，就是我们看事物的角度；比如我们看一个人，可以从身高、体重、职业等等各方面去描述他。而度量就是去量化我们看到的这个事物。维度+度量，就形成了我们对事物一个准确的描述。我觉得这就是数据分析思维形成的一个很好的起点。
以前在分析数据的时候，欠缺一些条理性，想到哪里就分析哪里。但现在拿到一堆数据，就会有意识地在充分理解业务逻辑的基础上，首先识别数据中的维度与度量，再理解最细颗粒度的事物描述，然后探索他们之间的关系，这样就比较能够思路清晰地构建后面的的分析。
（2）提升数据清洗处理能力
在数据清洗的过程中，我选择了将 Tableau Prep 与 Excel 的配合使用，大大提高了之前只用 Excel 处理的效率。因为 Tableau 对数据的聚合操作时非常便捷，只需要简单的拖拽就能实现，但是它不支持对源数据做更改，但这个过程可以再 Excel 实现。所以可以在 Tableau 中聚合操作后，通过将工作表导出到 Excel 中继续做其他处理，处理完后，再将 Excel 的数据重新连入 Tableau 中进行可视化分析，这样就可以大大简化使用 Excel 进行数据清洗的繁琐，提高数据处理的效率。
其实，学会了工具的使用，最重要的还是能够把他运用到我们的工作中，结合业务思考接下来的目标和方向。
以我目前的日常工作中的一部分自营估值为例，自营估值最主要的就是产出准确的投资估值结果和业务报表，所以就想到如果能够使用 Tableau 对自营各个资产单元的上一日和当日资产净值的变动情况、资产净值波动率以及证券价格的波动等等指标建立标准化的数据驾驶舱进行可视化的监控，对估值结果的准确性和效率是大有帮助的，也可以对一些风险进行及时识别。
另外也可以对自营交易中的不同投资账户、不同证券类别使用 Tableau 进行归因分析，能有一个更为直观的评价效果，也可以帮助我们更好地了解业务，更好地去做好运营支持的工作。
期待未来结合业务多探索更多的使用场景，实现效率提升、业务监控、可视化驾驶舱呈现，参与到公司数字化转型的进程中。
6、谭凯_运营管理部
Tableau 是一个有意思、很便捷的数据分析可视化工具，能把你想的问题通过以图表的形式展示出来，方便同事、上下级之间的沟通与交流。
另外，利用 Tableau 可以根据日常工作需求，自定义设计数据分析模板，以此来处理海量数据，发现工作处理中存在的问题，及时做出调整。同时，通过直观的图表对比，能进行多维度衡量，最终得出最佳方案，利用数据反向指导工作优化与改进，也能提升我们的工作能力，促进公司业务发展。
通过学习 Tableau ，让我意识到提高数据质量的重要性，在后续系统搭建中更注意数据的结构化。同时，Tableau 提供了一种重新定义工作的新方式，一种掌握数据财富密码的新力量。
希望日后我自己能不断巩固数据分析的功底，学会对数据提问，用数据说话。同时，也期待日后能建立多样化的数据模型，让数据模型成为企业高效管理工具之一，从而促进公司管理规范化、公平化。
以上 6 位觅客的分享，不仅是对这次训练营的学习之旅的总结与回顾，也是对之后实战营的赋能之旅的期待与展望，更是未来工作中的数据分析运用与模型设计的目标设定。期待东亚前海证券的各位觅客能渐入佳境，借助数据分析之“风”，能够“抟扶摇而上九万里”！
关于觅客
MIKE，Most Innovative Knowledge Enterprise（最具创新力知识型组织）
Miker，觅客（数据俱乐部成员）
数字创新俱乐部是一个液态组织，每个人都将成长为觅客（ Miker ）。东亚前海证券通过招募数据远见者面向数据创新，建立自助式数据驱动文化，推动公司向数据驱动型组织迈进，俱乐部成员均能看清“大局”，乐于主动就如何利用数据提出建议，知道利用数据来改善业绩表现、改善内部运营方法，使最好的意见自然而然地进入最高层的视线。
关于东亚前海证券
东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“公司”）是根据《 (CEPA)补充协议十》， 经中国证监会批准设立的合资证券公司。2017 年 8 月，东亚前海证券在深圳市前海自贸区注册成立。公司注册资本为人民币 15 亿元，目前在深圳、上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、成都、西安、厦门等城市设有分公司。