Power BI 微课堂 | 第44课：创建关键绩效指标（KPI）视觉对象

發布於： 2024-10-29

今天，我们继续学习：创建关键绩效指标（KPI）视觉对象。了解 KPI 视觉对象的生成条件，以及使用过程中的注意事项。

何时使用 KPI

关键绩效指标（KPI）是一个视觉提示，用于传达针对可度量目标已完成的进度。当存在以下情况时，KPI 视觉对象是一个不错的选择：

一般来说，设计人员需将 KPI 视觉对象建立在特定度量值的基础上。 KPI 旨在根据已定义目标来评估指标的当前值和状态，需要用于评估值的基础度量值、目标度量值或值，以及阈值或目标。

KPI 语义模型需要包含 KPI 目标值。如果语义模型不包含目标值，你可以创建它们，具体方法是向数据模型或 PBIX 文件添加含目标的 Excel 工作表。

本期微课堂，我们就以“零售分析示例 PBIX 文件”为例，带你了解如何创建 KPI 视觉对象。如需跟随操作，请点击页面右侧按钮下载。

如何创建 KPI

首先，需要在 Power BI Desktop 的报表视图中打开“零售分析示例 PBIX 文件”；或在 Power BI 服务中，打开“零售分析示例 PBIX 文件”，然后选择“编辑”。

请注意：与 Power BI 同事共享报表时，你和这位同事都应具有独立的 Power BI Pro 许可证，或者将报表保存在 Premium 容量中。

然后，选择底部的 + 来添加一个新页面。

在此示例中，我们将创建一个 KPI，用于度量在实现销售目标方面的进度。

在“数据”窗格中，勾选“销售额”表中的“今年总销售单位数”字段，此值便是 KPI 指标。然后，勾选“时间”表中的“会计月份”字段，此值表示趋势。

在视觉对象的右上角，选择“更多选项”(...)，然后选择“排序轴”>“会计月份”。

重新选择省略号，然后选择“排序轴”>“升序排序”。

检查 Power BI 是否按“会计月份”对列进行升序排序。请注意：将可视化效果转换为 KPI 后，便无排序选项。如有需要，必须在这一步对可视化效果进行排序。

正确对 KPI 进行排序后，视觉对象如下所示：

选择“可视化效果”窗格中的“KPI”图标，将视觉对象转换为 KPI。

若要添加目标，请将“去年总销售单位数”拖到“目标”字段中。

你也可以根据需要选择画笔图标打开“设置视觉对象格式”窗格来设置 KPI 格式。

标注值：控制指标的显示单位、小数位和文本格式。
图标：设置为“开启”时，视觉对象会在值旁边显示小图标，绿色复选标记表示增加的值，红色感叹号表示减少的值。值的方向由“趋势轴”设置。
走向轴：如果设置为“开”，视觉对象将走向轴显示为 KPI 视觉对象的背景。人们认为一些 KPI 值越高越好，而另一些 KPI 值则越低越好，例如，收入与等待时间。通常更高的收入值好于更高的等待时间值。对于此报表，请选择“方向”>“较高合适”，视需要更改颜色设置。

KPI 也可在移动设备上使用。这样，可以始终连接到业务检测信号。

注意事项和疑难解答

如果 KPI 并非如示例中所示，可能是因为你未按“会计月份”进行排序。 KPI 没有排序选项。请重新开始，并先按“会计月份”排序，然后再将可视化效果转换为 KPI。

通常，如果 KPI 不显示走势轴，请确保“值”井中的列是连续的，并且不包含 null 值。

以上就是关于「创建关键绩效指标（KPI）视觉对象」的全部内容。感谢你的耐心阅读，更多 Power BI 学习资源，请持续关注优阅达大数据生态。