举个栗子!观远 BI 技巧(3):如何设置邮件预警

published: 2024-03-31

快节奏的都市生活里,人们越来越习惯被提醒:

信用卡有效期将至,银行自动发送短信提醒;优惠券快过期,卡包自动推动通知提醒;好朋友生日之前,QQ自动提醒送祝福提醒

......

繁忙的工作中,职员们希望被提醒:

劳动合同将到期,系统自动发邮件提醒;预定的会议即将开始,系统自动发邮件提醒

......

做数据分析时,数据分析师需要被提醒:

当分析图表中的某一参数的数值

超过一定值时,观远BI能否自动邮件提醒?当业绩达到目标值后,观远能否自动邮件通知?

答案是肯定的:观远BI能做到自动提醒!通过邮件预警功能就可以轻松实现 观远 BI 的自动提醒


本期《举个栗子!观远 BI 技巧》我们就来分享:如何设置邮件预警

在学习之前我们需要了解一下什么是预警:

当卡片内维度或数值达到某一设定的条件时,平台第一时间告知用户数据异常的信号。

该功能可以帮助用户及时做出决策、反馈。资源的所有者可设置预警,预警的接收方式可以为邮件、企业微信、钉钉、飞书、泛微OA、云之家等消息推送。

预警支持周期执行或数据更新后执行。

Step 1. 创建预警

第一步,单击已创建完成卡片右上角“...”按钮,选择“预警”。

第二步,单击“新建预警”来添加您的预警,单个卡片最多能添加20个预警(默认状态下,卡片没有预警)

Step 2. 配置预警:

  1. 启用预警:选择是否开启该预警。

  2. 预警名称(必填):为该预警创建名称,从而便于在预警中心快速找到该预警。同时一个恰当的名字,可以让您在收到预警邮件时,快速理解出现的问题,比如“华东区门店销售额未达预期”。

  3. 规则(必填):预警规则决定了预警触发的条件。观远数据支持简单到复杂,单一到复合的各种形式预警规则。

    一条预警:可包含一个或多个预警规则。

    一条预警规则:包含“维度”和“数值”两方面条件。

    多条预警规则:可选择“满足所有规则”或“满足任一规则”触发条件。

  4. 触发时间(必填):可选择“数据更新后”或“定时执行”。

  5. 数据更新后:每当卡片数据更新时,触发预警检测,一旦满足预警条件,则邮件通知相关用户。

  6. 定时执行:可选择每天、每周、每月定时检测预警,并在满足预警条件时邮件通知相关用户。

  7. 有效期(必填):可选择“长期有效”或“时间范围内有效”。

  8. 时间范围内有效:可设置从开始到结束的日期,若不设置,默认为长期有效。

  9. 通知渠道(必填):支持邮件、企业微信、钉钉、云之家、泛微、飞书等多种通知渠道。其中企业微信、钉钉、云之家、飞书支持以“消息通知”和“群机器人”的方式,发送预警。(更多群机器人内容详见《使用群机器人推送信息通知》)

  10. 收件人:收件人可为单个用户或用户组,但必须配有观远账号,当预警触发时,系统会向该注册用户的登记邮箱发送一封预警触发邮件。选择邮件时,除了支持收件用户,还支持密送用户和抄送用户,密送用户之间互相看不到收件信息,抄送用户无需对订阅进行答复和批复。

  11. 通知标题:为该预警创建通知标题;如未填写,则默认标题。

  12. 通知内容:预警配置与订阅一致。

  13. 图片内容:支持插入卡片图片。

  14. 通知跳转链接:支持“显示”或“隐藏”卡片详情页链接。

全部填写完毕后单击“确定”,即可生成预警。


Step 3. 查看预警任务生效情况

配置完预警之后可以在预警中心查看预警任务生效情况

注>设置预警及查看预警信息需要赋予权限方可配置及查看),导航栏右侧的九宫格,进入预警中心(如下图)


Step 4. 进入当前用户所有相关预警的管理界面。

普通用户可以管理其所拥有的所有页面相关的预警;管理员可管理该域内所有预警。

如此,一个邮件预警就设置完成了。赶紧打开你的 观远 BI,试试看吧!