管理流程

  • 版本 :2022.1 及更高版本

将流程发布到 Tableau Server 或 Tableau Online 后,您可以管理流程并根据需要对其进行更改。本主题介绍管理流程所需进行的各种操作。

将流程发布到 Tableau Server 或 Tableau Online 后,您可以管理流程并根据需要对其进行更改。本主题介绍管理流程所需进行的各种操作。

注意:本主题中的内容既适用于 Tableau Server,也适用于 Tableau Online,特别指出了一些例外情况。

管理流程

下面列出了您可执行的流程管理操作:

  • 创建流程:从版本 2020.4 开始,作为 Creator,您可以直接在 Web 上创建流程。从“主页”中单击“创建”>“流程”,或从“浏览”页面中单击“新建”>“流程”。有关详细信息,请参见Web 上的 Tableau Prep

  • 编辑流程:从版本 2020.4 开始,作为 Creator,您可以直接在 Web 上编辑流程。导航到流程列表,选择“操作”并单击“编辑流程”,或打开流程并单击“编辑”按钮。

    编辑流程时,所做的更改将变为草稿状态。完成后,发布流程以提交更改并创建流程的新版本。有关详细信息,请参见自动保存并使用草稿

  • 运行流程:除了创建在特定时间运行的计划流程任务之外,您还可以手动运行流程。

  • 注意:若要运行流程,数据管理加载项 不是必需的,但若要计划运行流程,则是必需的。

  • 导航到流程列表,选择要运行的一个或多个流程,选择“操作”,并单击“立即运行”

  • 标记:标记是一些关键字,您可以为流程创建这些关键字来帮助查找、筛选和分类内容。作者可以在发布流程时向其中添加标记。但是,您还可以向允许您访问的任何工作簿、视图或数据源中添加标记,并且可以删除已添加的任何标记。您可以向流程列表添加标记。

    导航到流程列表,选择要标记的一项或多项,选择“操作”,并单击“标记”。若要向特定流程中添加标记,您可以通过上述流程列表来执行该操作。从“概述”选项卡中打开“流程”,选择“操作”,然后单击“标记”

  • 更改所有者:管理员和流程所有者可以更改所有者,并且只能更改为他们自己。

  • 权限:可以为用户设置权限,并指定他们是否能执行像保存、下载、移动到不同项目和删除这样的编辑操作。此外,您还可以指定谁可以查看和运行流程。

  • 下载:您可以下载一个流程,以使用 Tableau Prep Builder 进行查看或修改。若要下载流程,您需要下载权限。默认情况下,如果您是所有者,您将拥有下载权限,但您可能需要为其他用户添加该权限。

  • 修订历史记录:当对流程进行更改并使用相同名称将其重新发布到同一项目时,将创建一个新版本的流程。您可以通过从操作菜单中选择修订历史记录来查看修订历史记录。流程所有者具有还原流程的早期版本的权限。

  • 移动:可以在项目之间移动流程。若要移动流程,用户需要移动权限。默认情况下,您对自己拥有的流程具有移动权限,但您可能需要为其他用户添加该权限。

  • 重命名:可以重命名流程。若要重命名流程,用户需要保存权限。默认情况下,您对自己拥有的流程具有保存权限,但您可能需要为其他用户添加该权限。

  • 删除:可以删除流程。若要删除流程,用户需要删除权限。默认情况下,您对自己拥有的流程具有删除权限,但您可能需要为其他用户添加该权限。

谁可以执行此操作

Tableau Server 管理员

可以跨所有站点执行下列任务:

  • 创建流程

  • 编辑已发布流程

  • 查看所有草稿流程的列表

  • 运行流程

  • 删除流程

  • 下载流程

  • 更改所有者

  • 更改权限

  • 更改项目

  • 添加/删除标记

  • 更改说明

  • 更改名称

  • 更新流程任务

  • 删除流程任务

  • 创建流程任务*

  • 版本管理*

*某些附加条件适用于这些操作:

  • 创建流程任务:

    • 流程计划必须可用。只有服务器管理员才能创建计划。

    • 流程至少必须有一个输出步骤。

    • 流程版本必须与 Tableau Server 版本兼容。

  • 版本管理:

    • 必须在站点上启用修订历史记录。

    • 允许用户角色发布到项目。

Tableau 站点管理员

可以对发布到站点(它们是其管理员)的流程执行下列任务:

  • 创建流程

  • 编辑已发布流程

  • 查看所有草稿流程的列表

  • 运行流程

  • 删除流程

  • 下载流程

  • 更改所有者

  • 更改权限

  • 更改项目

  • 添加/删除标记

  • 更改说明

  • 更改名称

  • 更新流程任务

  • 删除流程任务

  • 创建流程任务*

  • 版本管理*

*某些附加条件适用于这些操作:

  • 创建流程任务:

    • 流程计划必须可用。只有服务器管理员才能创建计划。

    • 流程至少必须有一个输出步骤。

    • 流程版本必须与 Tableau Server 版本兼容。

  • 版本管理:

    • 必须在站点上启用修订历史记录。

    • 允许用户角色发布到项目。

项目主管

可以对发布到项目(他们在其中具有项目主管权限)的流程执行以下任务:

  • 创建流程

  • 编辑已发布流程

  • 运行流程

  • 删除

  • 下载

  • 更改权限

  • 更改项目

  • 添加/删除标记

  • 更改说明

  • 更改名称

  • 更新流程任务

  • 删除流程任务

  • 创建流程任务*

  • 版本管理*

*某些附加条件适用于这些操作:

  • 创建流程任务:

    • 流程计划必须可用。只有服务器管理员才能创建计划。

    • 流程至少必须有一个输出步骤。

    • 流程版本必须与 Tableau Server 版本兼容。

  • 版本管理:

    • 必须在站点上启用修订历史记录。

    • 允许用户角色发布到项目。

项目所有者

流程所有者

可以对他们拥有的流程执行下列任务:

  • 创建流程

  • 编辑草稿(它们拥有的流程)和已发布流程

  • 运行流程

  • 删除流程

  • 下载流程

  • 更改所有者

  • 更改权限

  • 更改项目

  • 添加/删除标记

  • 更改说明

  • 更改名称

  • 更新流程任务

  • 删除流程任务

  • 创建流程任务*

  • 版本管理*

*某些附加条件适用于这些操作:

  • 创建流程任务:

    • 流程计划必须可用。只有服务器管理员才能创建计划。

    • 流程至少必须有一个输出步骤。

    • 流程版本必须与 Tableau Server 版本兼容。

  • 版本管理:

    • 必须在站点上启用修订历史记录。

    • 允许用户角色发布到项目。

具有 Creator 许可证的用户

可以执行下列任务:

  • 创建流程

  • 编辑草稿(它们拥有的流程)和已发布流程

  • 运行流程(使用“运行流程”权限)

  • 删除(使用删除权限)

  • 下载(使用下载或另存为以及读取权限)

  • 更改权限(使用更改权限)

  • 更改项目(使用移动权限,以及对目标项目的写入权限)

  • 添加/删除标记(使用读取权限)

  • 更改说明(使用保存权限)

  • 更改名称(使用保存权限)

  • 更新流程任务(使用执行权限)

  • 删除流程任务(使用执行权限)

  • 创建流程任务*(使用执行权限)

  • 版本管理*(使用查看、读取、另存为、下载权限)

*某些附加条件适用于这些操作:

  • 创建流程任务:

    • 流程计划必须可用。只有服务器管理员才能创建计划。

    • 流程至少必须有一个输出步骤。

    • 流程版本必须与 Tableau Server 版本兼容。

  • 版本管理:

    • 必须在站点上启用修订历史记录。

    • 允许用户角色发布到项目。

具有 Explorer 许可证的用户

可以执行下列任务:

注意:从版本 2020.4 开始,Explorer 用户无法再在服务器上运行流程。

  • 删除(使用删除权限)

  • 下载(使用下载或另存为以及读取权限)

  • 更改权限(使用更改权限)

  • 更改项目(使用移动权限以及对目标项目的写入权限)

  • 添加/删除标记(使用读取权限)

  • 更改说明(使用保存权限)

  • 更改名称(使用保存权限)

  • 更新流程任务(使用执行权限)

  • 删除流程任务(使用执行权限)

  • 创建流程任务*(使用执行权限)

  • 版本管理*(使用查看、读取、另存为、下载权限)

*某些附加条件适用于这些操作:

  • 创建流程任务:

    • 流程计划必须可用。只有服务器管理员才能创建计划。

    • 流程至少必须有一个输出步骤。

    • 流程版本必须与 Tableau Server 版本兼容。

  • 版本管理:

    • 必须在站点上启用修订历史记录。

    • 允许用户角色发布到项目。

具有 Viewer(查看者)许可证的用户

Viewer(查看者)无法管理流程,但可以查看流程和流程的不同版本。

有关可在流程上设置的完整能力的详细信息,请参见权限能力(链接在新窗口中打开)