举个栗子！HubSpot 技巧（5）：如何手动关联企业与联系人

不论在 HubSpot 中管理客户还是创建市场营销活动，前提都需要系统中有一定量的客户信息。客户信息越详细，越有利于企业开展精准营销。观看视频，了解详情：

之前的 🌰，我们分享了 批量导入客户信息表的方法，完成导入后（如下图）还需要让两者建立数据关联。

在 HubSpot 中，系统字段 RecordID 是唯一标识，使用它能够准确地将联系人与对应的公司进行匹配，确保数据的准确性和一致性。

那么，如何用 RecordID 将 Contacts 和 Companies 关联起来呢？今天的栗子，一睹为快吧！

具体步骤如下：

进入 CRM - Contacts 页面，点击列表右上角的 Edit columns 按钮。

在弹窗中搜索 “Record ID” 并勾选该项，该字段已出现在右侧 Columns 里（可按需调整顺序），然后点击下方“Apply”按钮。

此时，视图列表中就可以看到“RECORD ID”列的值了。

同样方法，将“RECORD ID”列增加在 Company 页面中：

2.导出有 RecordID 的 Contacts 和 Companies 数据

分别在 Contacts 和 Companies 页面，勾选要关联的数据并点击“Export”按钮。

导出并点击左下角“Apply”按钮（可按需定义文件名称）。

查看导出的 Contacts 和 Companies 数据。

手动创建名为 Mapping.csv 的文件，通过两个对象的 RecordID 进行映射。

导入时同时选中 Companies 和 Contacts 两个对象并点击右下角下一步按钮。

Tips：之前的步骤与导入 Contacts.csv 操作一样。

上传 Mapping.csv 文件并点击右下角下一步按钮。

将 Mapping.csv 中字段一一映射到 HubSpot 中的属性值并进行下一步。

• Columns Header From File：Mapping.csv 中的字段名

• Preview Information：Mapping.csv 中字段值

• Mapped：HubSpot 是否自动映射成功

• Import As：Mapping.csv 字段值需要映射到 HubSpot 中哪个对象

• HubSpot Property：Mapping.csv 字段值需要映射到具体对象的哪个属性中

• Manage Existing Values：记录重复时是否覆盖

系统提示完成导入并无报错。

最后，再查看并确认一下 Contacts 和 Companies 的关联结果无误。如此，就完成了我们想要的数据关联！

今天的 HubSpot 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！