举个栗子！Tableau 技巧（184）：查看固定或自定义时间段的数据

在实际业务分析时，常常会遇到查看某时间段数据的需求。例如可能需要查询近一周、近一月、近一年、近三年等固定周期的基金情况，或者查询从促销活动开始到结束期间的销售情况。

陆续有很多数据粉咨询，如何在 Tableau 中查看固定或者自定义时间段的数据？今天的栗子，我们来分享方法，一睹为快吧！

本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：查看固定或自定义时间段的数据。

• 为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。

• 注意：该栗子需使用 Tableau 2019.2 及以上版本软件，低版本用户可点击此处下载试用最新版 Tableau。

具体步骤如下：

1. 准备并连接辅助数据源

首先，准备一个辅助数据源（如下图）。打开 Tableau Desktop 并连接该数据源，新建工作表。

2. 创建参数和计算字段

单击”数据“窗口右上角 ▼ 符号，下拉菜单中选择：创建参数。如下图创建三个参数：日期粒度、开始时间、结束时间。

单击”数据“窗口右上角 ▼ 符号，下拉菜单中选择：创建计算字段。创建两个计算字段：

➤ 创建计算字段：字符-序号，键入函数

STR([序号])

➤ 创建计算字段：日期粒度，键入函数

[字符-序号]=[参数].[日期粒度]

3. 创建视图：工作表1

将计算字段“字符-序号”，维度“类型”和度量“序号”拖放至列。将“标记”卡的标记类型改为：形状，将计算字段“日期粒度”拖放至“标记”卡的形状中，将维度“类型”拖放至“标记”卡的标签中。

隐藏所有标题，将“标记”卡的大小拖到最大，标签设置为中部居中，视图调整为整个视图，去除无用边框线，编辑形状对话框中填充“真”选项。

调整后的呈现效果如下：

右键单击“数据”窗格中的“开始日期”和“结束日期”参数，下拉菜单中选择：显示参数。

4. 创建视图：工作表2

接下来，再连接 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。然后，再创建一个计算字段：时间筛选判定，键入函数

case [日期粒度]

when '1' then DATEDIFF('day',[发货日期],{MAX([发货日期])})<=7

when '2' then DATEDIFF('year',[发货日期],{MAX([发货日期])})<=1

when '3' then [发货日期]>=[开始日期] and [发货日期]<=[结束日期]

END

新建工作表，将度量“数量”拖放至“标记”卡的文本中，将计算字段“时间筛选判定”拖放至“筛选器”卡，并勾选：真。然后，在“标记”卡的文本中，对度量值的字体、字号大小等进行格式设置。

5. 创建仪表板并设置仪表板操作

新建仪表板，将刚刚创建的两个工作表，拖放到仪表板视图中。此时，可以看到三个时间段的选择按钮：近一周、近一年和自定义，它们对应的时间段筛选器呈现在右侧。

接着，去除无用的图例和标题，并重新调整仪表板布局。将开始时间和结束时间控件放置在独立的同个容器中。调整后的视图如下：

这个步骤比较关键，需仔细操作。单击顶部菜单栏“仪表板”-“操作”，在弹窗中选择：“添加操作”-“更改参数”。Tips：更改参数功能仅支持 Tableau 2019.2 及以上版本。

在“添加参数动作”对话框中，将参数动作命名为：参数1，源工作表选为：工作表1，目标参数选为：日期粒度，值字段选为：字符-序号。

☝ 如果不想让近一周和近一年的时间参数筛选呈现出来，需增加如下步骤，否则可跳过。

不想让固定时间段的时间参数筛选呈现出来，可以借用占位表来实现。

Step1. 创建计算字段

新建一个工作表，命名为：占位表。先创建两个计算字段：

➤ 计算字段：占位，键入函数：MAX(0)

➤ 计算字段：遮蔽报表，键入函数：[参数].[日期粒度]<>'3'

Step2. 将占位表放入仪表板

将计算字段“占位”拖放至行，右键单击该胶囊，设置为离散。将计算字段“遮蔽报表”拖放至“筛选器”卡，并勾选：真。

双击“标记”卡下方空白处，创建的一个临时的空值计算，键入：''，并将该计算字段拖入“标签”中。右键单击行上的“聚合（占位）”胶囊，取消勾选显示标题，使工作表里显示空白且还能在设置操作时隐藏和打开（占位置）。

右键单击图表，下拉菜单中选择：设置格式，将所有的边框全部设置为：无。

打开刚才创建的仪表板，将工作表“占位表”拖放至开始时间控件的左侧，设置为“整个视图”，并隐藏工作表标题。右键设置开始时间跟结束时间的宽度，栗子设定为168。注意，占位表必须与开始时间和结束时间控件位于同一个容器中。

调整后视图呈现如下：

Step3. 遮挡固定时间段的参数筛选

此时，单击视图中的“近一周”、“近一年”和“自定义”，会发现开始日期和结束日期始终都会显示在页面中，还需要解决这个问题。

点击选中“自定义”，然后从仪表板左侧“对象”卡中，拖一个浮动的空白容器到视图右上角，放在开始日期、结束日期控件的右侧。

背景颜色设置为：白色，100%，按需调整容器的宽度。

设置完成后，看看效果。

6. 最后，为了更好的呈现效果，再创建一个工作表

直接复制工作表2，将维度“发货日期”拖放至列，右键单击该胶囊，下拉菜单中选择：精确日期 和 离散。然后，将度量“数量”拖放至行，移除“标记”卡中的“数量”胶囊。

回到仪表板，将工作表2(2)拖放至仪表板视图中。此处需要注意：为避免影响右上角浮动空白容器的遮盖效果，需检查该容器下方是否出现多余的筛选控件（如下图所示）。如果有，请务必删除后，再调整浮动空白容器的大小。

如此，就完成了想要的可视化效果！注意：固定时间段（近一周和近一年）的时间参数筛选未用占位表处理，呈现效果略有不同哦~

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！