在保险行业，企业越来越依赖数据驱动决策来提升客户留存、优化盈利能力、控制风险。然而，随着业务结构和客户类型日益多样化，传统报表工具很难兼顾“全局洞察、细分对比、明细下钻”三大核心需求。

业务团队既要随时掌握各类保单的业绩表现、流失风险、经纪人和地区表现，还要能够追溯每一笔业务的关键明细，发现潜在的增长机会和隐患。

面对这些挑战，结合使用 Tableau Viz Extensions 中的 PowerKPI 和 SuperTables 扩展程序 ，你可以为保险行业带来高效、灵活、智能的可视化解决方案。

视图拆解：高级保险投资组合分析

如下图所示，此仪表板通过使用 PowerKPI 和 SuperTables 等可视化项扩展，助力保险公司一屏掌控所有关键业务数据：

• 顶部区域通过 PowerKPI 卡片，动态展示五大关键指标，包括客户留存率、盈利能力、续保率、理赔率和生命周期价值（LTV）。每张卡片都对比了实际值、目标值和历史趋势，用不同颜色直观显示环比和同比变化，管理层能一眼捕捉业务健康状况。

• 用 Tableau 原生功能实现的区域分布与流失率地图，直观展示了各区域保单流失情况，帮助企业快速定位高风险区域，实现地理分布与数据分析的无缝结合。

• 客户画像与满意度对比柱状图，对比了不同客户持有时长（0-1年、3-5年等）对应的留存率和满意度，便于发现高价值客户、识别重点培育对象。

• 在 SuperTables 明细表中，用户可根据经纪人、产品类型、地区等多种维度自由切换视图，支持分组、汇总、折叠与高亮，实现业务层级的穿透分析。比如在“经纪人”下，可一键查看不同地域的业务结构和保费分布，快速定位关键客户和高风险单。

使用教程：用可视化项扩展搭建仪表板

PowerKPI 可视化项扩展的一个明显优势，是无需单独创建每个图表和计算，只需几步即可完成全部配置。

01 PowerKPI 配置

准备好数据后，你可在 Tableau 工作表的“标记”卡中，通过搜索名称添加并安装 PowerKPI ，或在 Tableau Exchange 下载 .trex 文件。

接着，将所需的度量和维度字段拖拽到“标记”卡中。例如，将如“保单余额”、“盈利率”等实际值度量与“Predicted”预测字段一起拖入对应区域。

然后，点击“齿轮”图标开始设置。在配置过程中，你可根据需要自定义卡片布局（网格/树状）、配色方案、图标样式，所有调整均支持实时预览，极大提升搭建效率和体验。

需要强调的是，PowerKPI 还提供了配置主值和对比值的选项。PS：每个实际值指标建议都创建同名的预测值度量（命名为 Predicted），确保虚线对比显示效果最佳。

在此示例中，需为每个度量都选用 KPI 卡片的展示方式，并将每个场景的预算或预测值放在 Scenario 标签下，如果不是主值，可以为它们同时选择 compare 1 角色。

与预测值的对比和相关计算会自动完成。最后，你还可以进入格式设置页面，调整卡片的颜色和布局，让你的分析体验更直观、更符合企业视觉风格。

最终效果如下图所示：

02 SuperTables 配置

使用 SuperTables 扩展创建明细表，包含以下关键步骤：和上文类似，先在“标记”卡中下载安装 SuperTables 扩展（试用版或免费版），并将需要展示的所有字段拖拽到“标记”卡。

如有需要，你可以在配置面板中灵活调整数据的显示方式，满足不同分析和展示需求。

比如，可对度量（如销售、利润、比率等）和维度（如地区、产品、时间）进行格式设定，将金额格式化为带“$”符号，或设置百分比保留两位小数。这种自定义让数据更加清晰易读。

如何在一个表格内实现多个布局？

当你确定表格设计和布局后，可以用参数来保存和切换布局：首先，创建一个字符串参数，并把参数加到 SuperTable。

创建第二个参数，配置第二种布局。

把这两个布局的参数值都粘贴到第二个参数里。

最后，右键显示“parameter SuperTables”参数控件。当在视图中切换参数值时，SuperTables明细表布局会自动变换。

03 细节补充与交互设置

为了让图表交互，你可将任何工作表作为筛选器，利用 Tableau 原生图表实现更深入的分析。

如下动图所示，Viz Extensions 会像其他 Tableau 工作表一样被联动筛选。

这套方案提供了一种强大的数据分析方法，让分析师能用一个界面，快速可视化和分析保险投资组合数据，为团队高效决策提供强大支持。

免费试用 Tableau 扩展程序

不论是金融信贷、预算管理、还是风险监控等场景需求，通过 PowerKPI 与 SuperTables 的无缝集成，业务用户与决策层不仅能随时掌握宏观业务趋势，还能深入追溯每一条关键业务数据，实现全流程、全场景智能可视化。

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