在销售团队的日常工作中，“凭感觉”做决策往往意味着错失良机。只有把数据用起来，才能让团队把精力聚焦在最重要的客户、最有价值的商机，以及最需要跟进的流程中。

不过，想要做出真正有用、让销售团队常用的 Tableau 仪表板，可能需要考虑很多因素，你可能觉得无从下手。

别担心！今天，我们就来分享 7 个经典的销售分析示例仪表板，看看它们可以解决什么问题，从而让你更轻松、高效地为不同用户做出有用的销售报告~

01 季度销售预测仪表板

如下图，这个仪表板主供销售分析师使用，用于系统化、结构化地进行季度销售预测。不仅是一个预测计算器，还是一个实用的数据分析工具。

只需通过一个页面，你就能全面了解与掌握所有销售商机、管道分布、各阶段的业务进展，以及哪些潜在交易可能在未来加速推进或实现增长。

更重要的是，它能让你实时对比多种预测场景（承诺预测、可能预测、最佳预测）与季度目标，以帮助团队及时预警和纠偏，避免“临门一脚”时才发现业绩差距。

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》仪表板视图拆解

👉 当前业务状态概览

视图顶部通过金额、商机数量、预期价值等多项指标，快速展示本季度业务整体进展。你可以根据地区、销售人员等维度灵活筛选，了解各个细分市场的表现。

👉 第一步：基于历史数据预测未被发现的商机

仪表板左上方的“Historical reference”部分，基于前几个季度的实际数据，对本季度尚未挖掘的潜在业务做出预测。例如，结合过往每季度在不同阶段新产生的商机量，合理推算当前季度还会有多少新商机涌现。这一板块有助于提前捕捉可能被遗漏的销售商机，让预测更全面。

👉 第二步：分析现有管道商机，包括大额交易专属预测

对现有的交易型与非交易型管道做拆解分析。每个阶段的商机金额和数量，以及这些商机的成交概率都可以一览无余。如果有大于一定金额的重点交易（如图中的 200万 美元以上），还会单独展示和跟踪其进展，为大单客户提供专属预测视角。

👉 第三步：识别有望加速成交或实现增长的商机

仪表板还罗列出近期可能快速推进或有潜力增长的交易，包括负责跟进的销售人员、预计成交时间和金额，从而帮助团队把注意力集中到那些短期内最有可能转化的重点客户上，提升整体赢单率。

👉 第四步：业绩预测与目标对比

视图最下方是整个仪表板的“结果输出区”，按不同场景（承诺、可能、最佳）给出业绩预测值，并用直观的可视化标记（如红、黄、绿三色图标）直观判断预测业绩与目标的差距。如果预测低于目标，系统会自动发出提醒，方便及时调整策略。

》典型应用场景

• 每季度初，分析师可用这个仪表板汇总全局数据，做出季度销售预测，并将不同类型的预测值与目标 KPI 值进行 YoY 比对分析。

• 管理层可在月度或季度例会上，用这套数据支撑决策，比如是否需要临时调整激励政策，或重新分配重点资源。

• 销售团队可随时关注重点客户和大单商机的推进情况，避免遗漏高价值线索。

02 销售管道仪表板

销售管道仪表板是衡量企业未来业绩的重要风向标。不仅可以帮你全局掌控现有业务的商机，还能让销售团队高管、经理与分析师随时查明哪些商机最值得优先推进。

通过从商机阶段、关键指标、金额区间、时间线和销售人员等维度切片数据，这个示例有助你完整、准确地判断管道健康状况，评估线索来源和推进进度，助力团队顺利完成业绩目标。

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》仪表板视图拆解

👉 按商机阶段划分的管道视图

看板左上清楚展示了各阶段的销售商机金额、数量和占比（如“意向达成”、“初步挖掘”、“需求确认”等），你可以快速看出大部分线索都处于哪个阶段，以及是否存在某些阶段进展缓慢、商机堆积的现象。

这有助于销售经理及时发现销售漏斗的瓶颈，做出针对性调整。

👉 商机规模分析

通过“商机金额分布”图表，能直观了解不同金额区间的商机数量和总额。例如，高于 500 万美金的商机虽然不多，但往往对整体业绩影响最大，而贡献中小金额的商机则决定了业绩的稳定性。管理者可以据此合理分配资源，不遗漏高价值客户，也不放松对基础盘的维护。

👉 按销售人员划分的业绩分布

图表 “销售人员商机分布”展示了每位销售负责的管道金额和线索数量，既可以衡量团队成员间的工作量是否均衡，也能快速发现哪些销售表现突出、哪些人可能需要更多支持或培训。

👉 核心管道 KPI 追踪

仪表板中部还专门监控了一些关键指标：如主要竞争对手、产品线（软件、电子产品等）、新老客户占比、合作伙伴参与情况等。这些定制化的 KPI 可帮助团队更细致地分析管道结构与市场动态，为业务拓展和策略优化提供参考。

👉 商机推进与下一步行动

在“商机推进明细”部分，可以看到每个商机的负责人、金额、推进天数、距离上次跟进的天数以及是否已明确下一步计划。对于那些长时间未跟进、未设置后续动作的商机，系统会自动打标提醒，便于销售经理及时督促团队跟进，减少商机流失。

👉 管道时间轴与日历视图

仪表板右侧以时间趋势和日历形式，展示每个月/每周即将到期或计划成交的商机总额。这样，管理者就可以预判各月的业绩波峰、波谷，提前安排资源保障，实现均衡出单和冲刺时刻的高效协作。

》典型应用场景

• 日常管理中，销售经理可使用这个仪表板快速了解管道分布和各阶段推进情况，识别风险点并制定跟进策略。

• 团队例会时，可以用此仪表板对比不同销售、不同地区的业务推进效率，促进经验分享和资源调整。

• 管理层按需查看某一时间段、产品线或某个销售的商机状态，提前判断业绩达成可能性，做好风险控制。

03 销售增长分析仪表板

通过销售增长仪表板，你可以快速按地区、客户类型、销售人员等条件筛选数据，并通过顶部下拉菜单“选择分组方式”查看年度同比表现。

这个仪表板最大的价值，在于提供了业务背景和上下文，从而帮助管理层发现业绩的规律或趋势，设定更贴合实际的目标，推动销售人员成长。这些实际的数据洞察还可以重新激励士气低落的销售人员，让团队更加关注客户成功，降低业务规划中的不确定性。

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》仪表板视图拆解

👉 分季度业绩增长趋势

顶部以双轴图表直观展示了不同季度的销售增长曲线（如 2016-2018 年），蓝色柱状表示每季度的销售总额，橙色折线代表年度同比增长率（YOY）。让你可以一眼看到业绩高点、低谷和增长变化，比如 Q4 业绩冲刺、某季度突然下滑等情况，帮助团队及时反思和调整。

👉 销售人员历史表现

中间区域详细罗列了每个销售人员在不同年份和季度的销售业绩及增长率。你可以对比每个人在不同阶段的变化，比如某位销售在去年业绩大幅提升，今年却出现下滑，就能及时跟进原因，是市场变化还是客户流失，或是销售策略需要优化。

👉 客户账户详细对比

仪表板底部展示了客户账户层面的详细业绩，包括每个主要客户每年的贡献值及其增长或下滑。对重点客户，你可以追踪到连续几年的合作状况，及时识别出增长型客户、流失风险客户和需要重点维护的对象。这对于大客户管理和客户分级运营特别重要。

👉 多维度智能筛选与对比

仪表板右侧提供了多种筛选条件（如区域、产品类型、客户细分、销售人员等）。只需选择想关注的维度，所有数据和图表就会同步刷新，实现更深度的增长分析。这样既方便高层宏观把控，也方便销售经理针对具体市场、团队或产品做深度复盘。

》典型应用场景

• 目标设定：每年年初或季度初，管理层用该仪表板回顾过去的增长数据，合理设定分区域、分团队或分产品的增长目标。

• 业绩复盘：团队例会或业绩复盘时，通过历史同比分析，找到增长最快的市场和团队，也能发现突然下滑的环节，及时查找原因。

• 激励机制设计：根据增长数据设定更具激励性的绩效考核方案，对高增长团队或销售进行奖励，对下滑明显区域加强帮扶。

04 销售区域分配仪表板

在制定和分配销售区域时，主动优化区域划分能有效提升销售人员的业绩表现。经验表明，仅仅通过优化区域设计，在不增加任何资源的前提下，销售业绩就有望提升 2% 到 7%。

依靠数据，你才能了解影响各区域的销售关键指标，这样才能更好地平衡团队的工作量，并轻松发现那些还没有被跟进的潜在机会。

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》仪表板视图拆解

👉 区域及负责人绩效对比

最上方是最核心的区域分析，按不同销售负责人/区域一行行展开。每一行都展示了：当前负责的客户数、管道金额、当年客户消费、上一年消费、累计消费等数据。

因此，你可以一眼看出：哪些销售或区域客户多但业绩一般，哪些区域管道充足但成交效率有待提升。这样，管理层就能根据实际情况调整分配，让业绩与资源更均衡。

👉 账户消费分析

左下方罗列的是具体客户的消费情况，包括客户名称、年度消费金额、交易次数以及当前在管道中的潜在金额（Open Pipeline）。这方便销售团队针对高价值客户做更精准的管理和分层运营，也能找出那些账面上管道很多但成交转化率不高的“瓶颈账户”。

👉 区域地理分布地图

右下角是区域地图，所有客户和商机按地理位置可视化。圆点大小和颜色可按管道金额等自定义调整，非常适合发现市场覆盖盲区。例如，某地客户点很密集但商机点很小，可能说明市场还未被有效开发；反之，如果某区域点大且活跃，管理层可以考虑加强人员投入或资源支持。

👉 多维度筛选与排序

仪表板右侧依旧提供了客户类型、区域、负责人、细分市场等多种筛选控件，方便管理者按需切换不同的分析视角。下方还可提供了参数控件，以便自由切换排序规则（如按管道金额、累计消费等），更快锁定重点区域和待优化点。

》典型应用场景

• 年度/季度区域调整：每到业务规划季，管理层可用本仪表板复盘各区域/销售负责人的客户量与业绩表现，及时调整资源分配，让团队整体负载更合理。

• 发现市场盲区和高潜力区域：地图和数据结合，方便发现哪些区域有大量客户却鲜少被跟进，哪些区域业绩高但资源消耗大，为策略优化提供依据。

• 团队绩效优化：通过横向对比不同销售或区域的管道与实际业绩，帮助团队挖掘“高产区”和“低效区”，指导下一步行动和人员流动。

05 客户管理全景视图

在销售和客户管理的过程中，真正做到“知己知彼”，不仅仅是掌握订单进展，更要全方位了解客户组织结构、历史交易、产品使用、客户成功、技术支持等多重信息。

这个全景仪表板正是为此而生：把一个大客户（集团客户）的全部互动、关键业务指标、服务与支持情况集成在一页，让销售和客户经理对每个账户做到心中有数、操作有据。

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》仪表板视图拆解

👉 客户组织结构与团队关系

左侧区域可视化展示了客户的组织结构，能清楚看到这个客户下属的所有子账户和业务分支，帮你梳理出关键决策链条和潜在新商机。

同时，下方还列出了你的“服务团队”分布，客户经理、客户成功、技术专家一目了然，方便内部协作，确保客户的问题有人管、需求有人响应。

👉 核心收入和管道概览

中央部分聚焦该客户的累计收入（Lifetime Revenue）、当前销售管道总额（Total Pipeline）以及历史收入的变化趋势。还细分了不同产品线（如桌面版、服务器版、SaaS 版 等）的贡献情况。这样一来，团队能快速判断客户整体价值、主要贡献产品以及近期潜在大单。

👉 客户服务与客户成功数据

右侧重点显示了客户成功和支持服务的各项关键指标，比如客户满意度、服务案例关闭率、技术支持响应等。柱状图和数值对比，有助你发现服务中的短板，比如最近服务满意度波动、支持请求堆积等，提前预警潜在风险。

此外，还可查看近一年服务案例的分布和类型，分析高频问题和服务压力点。

👉 客户参与度与产品使用情况

在账户全景下，仪表板还追踪了客户的使用活跃度（比如桌面版激活数、服务器版交互次数、SaaS 版站点数等），以及培训和服务的完成度。这些数据让销售和客户成功团队判断客户粘性和产品价值实现情况，及时发现“养单”线索或潜在流失风险。

》典型应用场景

• 客户深度经营：销售经理制定客户发展计划时，可以用这个仪表板一站式回顾客户全历史、梳理关系网络、发现潜在新需求，支持精准拜访与重点客户运营。

• 服务风险预警：客户成功团队、支持团队可通过仪表板追踪满意度与工单积压情况，及时调整服务优先级、主动介入处理潜在问题。

• 跨部门协作：仪表板显示了内部服务团队构成和对接人，有助于销售、客户成功、技术支持之间顺畅配合，提高响应效率。

• 高层复盘与客户总结：管理层在大客户季度/年度回顾会议上，用这张全景图快速回顾客户价值、服务历史和发展方向。

06 销售驾驶舱·工作流仪表板

在实际工作中，销售人员往往需要在多个系统和表格之间频繁切换，导致信息割裂、响应慢、工作效率低下。

因此，这个“驾驶舱”看板专为一线销售人员和销售经理设计，把日常最关键的数据和任务流集中到一个界面，让所有操作变得清晰、顺畅，有效提升个人和团队的工作效率。

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》仪表板视图拆解

👉 多功能仪表板入口

页面顶部通过形状图片，集成了多个子仪表板入口，如业绩达成、管道管理、线索跟进、客户洞察等，一键点击即可快速切换到对应视图，适应销售全流程的不同需求。

👉 线索与客户活动全览

下方的视图是借助“网页”容器实现的仪表板展示。其中，通过用分组条形图和明细表展现所有账户和联系人近阶段的所有销售活动，包括线下活动、培训、激活、试用、网站访问等。可以轻松分析每个客户/线索的活跃度，判断哪些客户最“热”、哪些需要重点跟进。

实际分析时，你可以参考举个栗子！Tableau技巧（29）：如何在同一视图中切换不同图表实现页面切换。

👉 试用和互动跟踪

最下方的“试用活动”区域，按账户和联系人进一步拆解申请试用的数据。哪些客户近期有过产品试用，哪些联系人参与度高，都能一目了然。这样有助于销售团队识别出成交概率更高的客户，把资源优先分配到关键线索上。

👉 精细化客户跟进

通过不同活动类型的可视化（如线下活动、培训、网站流量等），销售人员可以针对性地制订跟进计划，例如对参与了培训的客户重点推动转化，对高频访问网站的线索及时触达。

👉 与 CRM 及现有系统打通

值得一提的是，驾驶舱仪表板通过与 CRM 及其他客户管理工具深度集成，实现了数据实时同步。因此，销售人员无需重复录入或切换平台，就能显著提升使用体验和数据一致性。

》典型应用场景

• 销售日常晨会：销售经理带团队开早会，直接在仪表板上查看每个销售、每个客户当前的活跃度和最新互动，分配当天重点跟进任务。

• 线索优先级筛选：团队资源有限时，通过对比活动量和互动频率，把重点放在近期活跃度高的客户和联系人身上。

• 跨团队协作：市场、培训、售后等部门都可以通过仪表板了解客户参与的活动类型，实现更有针对性的联合跟进和服务。

07 管理层总览· 销售汇总仪表板

企业管理层在复盘销售业务或做战略决策时，最需要的是一份清晰、可靠、覆盖全局的销售总览。这张仪表板就是为此设计——把最关键的业绩指标、趋势和历史对比用极简方式展现，帮助高层用最短的时间掌握全局，做出明智决策，无需在成堆表格和数据中反复筛查。

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》仪表板视图拆解

👉 本季度关键指标一览

页面顶部展示了本季度销售核心数据，能让管理者直接判断，团队距离目标还有多远，交易与客户扩展是否跟上了业绩目标。

• QTD 销售额（Quarter To Date Sales）

• 当前季度业绩目标（Quota）

• 与目标的差距（Quota Diff）

• 本季度交易数量、客户数量、商机数量

👉 累计业绩与目标对比趋势

左侧折线图展示了各季度每周的累计销售额增长曲线，不同年份使用不同颜色进行区分，当前季度用橙色高亮。

通过一条当季的业绩目标参考线，管理者可以一眼判断本季度业绩与目标的关系，看到是否落后或超越。这样的趋势线不仅适合短期复盘，也方便横向对比多年同季度的节奏和爆发点。

👉 历史季度趋势总览

右侧以条形图分别呈现历史各季度的销售额、交易数、客户数和商机数量等指标，所有数据一目了然。管理层可以迅速锁定增长点和波动区间，比如哪个季度是高峰，哪个阶段出现了波动或下滑，从而为年度和季度业务规划提供参考。

👉 多维度数据细分

左侧还提供了可按产品类型、商机类型、季度等条件进行筛选的控件。管理者能随时按需切换视角，聚焦某一类产品、某个业务板块或特定的销售周期，提升分析的针对性和实用性。

》典型应用场景

• 季度或月度业务复盘：高层在业绩会议上快速了解当前与历史表现、目标进展和整体业务趋势，辅助后续的战略决策。

• 年度目标规划：基于多年度业绩和趋势分析，科学设定下一个周期的目标和资源配置。

• 战略调整与风险预警：通过实时监控本季度业绩与目标的差距，及时发现市场变化，动态调整销售节奏和团队策略。

• 一站式决策参考：数据全部从 CRM 和核心系统自动同步，无需人工汇总、翻表查数，既保证时效性，也降低人为失误。

Tips：创建行之有效的销售报告

要做出真正有用、能让销售团队经常用的仪表板，首先要关注你的受众是谁，思考哪些关键指标（KPI）对他们来说最重要。

在开始之前，建议先问自己下面这些问题：

• 你的受众是谁？谁会用到这个仪表板？是给销售高管、销售经理还是一线销售人员？了解目标用户是谁，可以帮助你聚焦要展示哪些销售 KPI。

• 仪表板上应该关注哪些销售 KPI？设计仪表板时，只展示一部分关键销售指标（比如季度预测、业绩完成率、增长情况等），同时还可以深入查看具体数据。不要试图把所有销售数据都塞进一个仪表板，这样只会让人看得更混乱，没人愿意用。

• 这个仪表板有没有连实时数据源？数据是不是销售分析团队管理、认证和整理过的？这个仪表板需要多久更新一次？

• 你打算怎么分享这个仪表板？大家能不能定期订阅仪表板的快照？你会把它放在内部网站上，还是嵌入到 CRM 系统里？

像 Tableau 这样的企业级数据分析平台，可让你轻松为不同群体做出有用的销售报告。此外，企业内部的任何人都可以订阅 Tableau 上的销售仪表板，也可以设置自动提醒，比如某个指标达到条件就发通知。

这样，销售管理层既能随时关注全局，也能通过提醒了解一线团队的具体进展，比如团队业绩达标、订单或收入达到目标时收到推送。

所以，建立集中管理、自助式的销售仪表板是非常有价值的。有了统一的销售仪表板，大家都用同样的数据来决策，这些报告就成了“唯一的数据标准”。