客户故事 | AAA Washington 用 Docusign 实现成交提速 12 倍，让销售额飙升- 优阅达大数据生态

客户故事 | AAA Washington 用 Docusign 实现成交提速 12 倍，让销售额飙升

签约慢、流程乱？靠这一招实现分钟级签约！

AAA Washington 成立于 1900 年，最初源于美国人对汽车的热情以及对安全出行日益增长的需求。为了让出行更安心、服务更可靠，AAA 联合成立了一系列汽车俱乐部，逐步发展为今天覆盖全美的重要生活服务品牌。从最早的道路救援服务，到如今的数字化导航、行程规划和专属旅行优惠，AAA 始终紧跟时代步伐，不断创新。

如今，AAA Washington 已为超过 1700 万会员提供涵盖保险、金融、旅行、折扣、汽车服务等在内的多元化支持。在不断提升服务体验的同时，AAA 也通过技术手段推动效率革新，帮助会员更便捷地应对出行和生活中的各种挑战，成为许多家庭可信赖的长期伙伴。

流程繁琐、效率低下——企业亟需提效转型

在服务华盛顿州及爱达荷州北部超过 120 万会员的同时，AAA Washington 不仅提供道路救援、旅行规划和会员专属福利，还发展成为该州最大的独立个人保险公司。然而，在引入 Docusign 之前，高效运作面临巨大挑战。

每月超过 1,300 份保险申请让团队不堪重负。手动处理文书成为效率瓶颈：每一份文件都需反复打印、签署、扫描，代理人和客户之间来回确认，甚至要多次重复扫描操作。流程复杂、进度难以追踪，导致一份协议平均要耗时 14 天才能完成。

正如 AAA Washington 前代理机构老板 Lavin 所说：“以前的工作流程太糟糕了。” 这套低效系统已无法满足会员日益增长的需求，也成为企业数字化转型的关键推动力。

数字模板提速服务，加速客户体验升级

在一家拥有 120 年历史的企业中推动技术革新并非易事。起初，部分保险经纪人对引入 Docusign 持怀疑态度，但也有不少人迅速认可并投入使用。随着数字模板的上线，团队的态度发生了转变。“当我们开始使用模板时，大家兴奋不已——它很快就火了，”保险部门区域销售经理 Chris Lavin 回忆道。

AAA Washington 在太平洋西北地区确立了新的战略重点：以数字化方式重塑服务流程，满足现代客户对高效、便捷体验的期待。通过引入带有预填字段的 Docusign 模板，他们成功摆脱了手动文书带来的延误与错误，显著提高了协议的准确率，也大幅缩短了处理周期。

如今，客户只需几分钟即可在移动设备上查看保险详情、签署披露文件，最终协议也能无缝集成至 AAA Washington 的代理管理系统中。Lavin 总结道：“我们希望通过实用的技术手段与人性化服务相结合，持续为会员创造价值。Docusign 提供了一套开箱即用的解决方案，让我们的服务更灵活、更高效。”

破解签约效率困局——效率飙升，收益倍增

当 AAA Washington 引入 Docusign 后，业务流程迎来翻天覆地的变化。合同完成时间从最初的 14 天锐减至 2 天，积压订单一扫而空，代理商得以将更多时间投入销售，直接推动成交率显著提升。如今，效率进一步飞跃，平均达成协议时间缩短至 1 天，87% 的协议在 3 小时内即可完成，会员能更快获得保障。

”引入 Docusign 后，我们的销售额实现逆势增长。经过六个月的数据统计分析，我们发现启用 Docusign 的代理商完成的业务量，明显多于未使用该工具的代理商。“——Chris Lavin，AAA 华盛顿保险部区域销售经理

同时，自动追踪缺失表格简化了合规管理，让审计工作更精准高效；现场代理无需再耗费精力追查文书，纸张、印刷、邮资及燃料等成本大幅降低。

此外，数字签名流程与欢迎包的无缝集成，让新会员入职体验更加流畅。“Docusign 作为值得信赖的合作伙伴，极大提升了全流程的顺畅度。”Lavin 总结。这场数字化变革，不仅重塑了业务效率，更让 AAA Washington 在客户服务与运营成本控制上实现双重突破。

Docusign 的跨部门创新实践——从单点突破到全域赋能

当 Docusign 在保险业务中展现出显著成效后，AAA Washington 并未满足于现状，而是以此为契机，将数字化的火种播撒至更多领域。早期的亮眼成绩，成为了推动该组织其他部门积极拥抱变革的动力，一场跨部门的数字化实践由此展开。

AAA Washington 分部并未止步于保险申请和理赔的数字化，而是以技术为杠杆，向旅行社、汽车服务、人力资源等多部门发起流程革新，通过定制化方案解锁了更多业务场景的数字化可能：

旅行社借助 Docusign 高效制作客户豁免书和出行前清单，让客户出行准备更便捷；
汽车团队利用其简化道路救援报销申请流程，大幅提升服务响应速度；
人力资源部门将新员工文书工作全面数字化，薪酬计划等重要文件的签署与存档变得高效且规范；
执照部门则通过 Docusign 模板标准化代理人委任协议，确保与九家不同保险公司的合作协议始终保持一致，有效降低合规风险。

Docusign 在 AAA Washington 的应用，已从单一业务的优化，发展为多部门协同的数字化生态，为企业的高效运转注入持续动能。

从业务数字化到生态重构

AAA Washington 正处于成立以来最具突破性的转型阶段 —— 全面向数字化服务模式跃迁。随着会员到店率持续下降，企业主动调整战略布局，以适配客户全场景需求。

作为长期转型的重要技术支撑，Docusign 在多业态融合中展现出独特价值。鉴于 AAA Washington 同时运营拖车服务、旅行社及保险业务的复合型商业模式，技术合作伙伴对多元场景的理解能力至关重要。

从行业实践看，Docusign 凭借在跨领域合作中积累的经验，正助力 AAA Washington 突破业态壁垒：通过整合电子签约技术与多线业务流程，企业正逐步构建 “全渠道服务 + 数字化运营” 的新型生态，为会员提供无缝衔接的服务体验。