HubSpot 的一项研究发现，销售人员平均将时间用于以下工作：通过电子邮件与客户沟通占 21%，将数据更新到 CRM 占 17%，进行调研占 17%，安排客户电话占 12%，参加会议占 12%。在忙完这些事情后，他们最终仅有约 34% 的时间用于实际销售产品或服务。

对于必须奔走在前线的销售团队来说，这些低效操作让将近一半的时间耗费在非销售活动上，而真正的成交机会正在从指缝溜走，他们何时才能达成绩效目标，实现业务增长？

HubSpot Sales Hub 正是为解决这些问题而生。从潜在客户获取、资格评估，到自动化跟进、渠道管理，再到预测分析和业绩报告，Sales Hub 不仅打通了销售全流程，还与 Marketing Hub、Service Hub 无缝集成，助企业实现一体化的数据视图和闭环客户旅程。

接下来，本文将介绍 Sales Hub 主要功能以及不同版本的功能差异，带你了解 HubSpot 如何助从繁琐的事务中解放出来，让销售人员把更多精力放在真正创造价值的环节。

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HubSpot Sales Hub 为何备受全球企业青睐？

在众多市场调研机构和用户评价中，HubSpot Sales Hub 一直位居领先地位。

根据 G2 最新报告，Sales Hub 在易用性、客户满意度和综合功能方面评分均高于行业平均，连续多年被评为销售自动化领域的“领袖”产品。同时，Sales Hub 也是 Gartner 报告中入选“销售力自动化平台”魔力象限的重要候选者。

Sales Hub 之所以被定义为“现代销售团队的中枢工具”，是因为其核心功能涵盖：可视化销售渠道、自动化工作流、定制化线索评分、智能提醒与推荐、内嵌电话和邮件工具、以及丰富的报表分析。

借助这些功能，Sales Hub 致力于帮助团队减少手动操作、精准跟进客户、加速成交周期，并以数据驱动决策，实现可持续增长。

下面，我们来看看它区别于其他竞品的 7 项核心能力：

01 销售自动化

这个功能让销售流程的自动化变得更简单，团队无需再花大量时间做重复操作，可以专注于最重要的任务。你再也不会错过任何潜在客户，跟进速度也大幅提升，只需几秒钟就能回复线索或安排电话。

同时，还能设置个性化邮件序列，自动发送给潜在或现有客户。

02 联系人与线索管理

团队可以直接在联系人记录里管理所有联系人和线索，一键添加公司及联系信息，自动保存销售活动，只需几次点击就能更新所有记录。此外，还可以根据 CRM 数据和自动评分对联系人进行分组和培养。

最棒的是，HubSpot 的 AI 驱动型潜在客户挖掘工具可利用 CRM 中的数据来研究目标客户、制定个性化推广方案并调整您的销售策略——所有这些都在你现有的工作流程中完成。让企业的销售团队专注于他们最擅长的领域：达成交易。

通过每日 AI 推荐，Sales Hub 还可帮助销售人员专注于最有潜力的潜在客户。处理按优先级排序的任务列表，其中显示关键客户背景和后续步骤，同时自动 CRM 更新可保持数据最新。通过分步指导，将更多潜在客户转化为销售机会。

03 基于账户的营销（ABS）

借助 Sales Hub，销售团队能够实时协作，跟踪每个账户的进展。平台的报告功能让数据分析变得更便捷，团队可以专注于那些真正能带来效果的策略。你还可自定义工具并创建工作流程，从而建立更深、更持久的客户关系。

04 交易渠道管理

Sales Hub 提供强大的销售渠道管理功能，并与项目管理工具集成。你可以添加交易、为团队成员分配任务，自定义渠道以符合自身销售流程，跟踪团队进度，并在 CRM 中监测渠道健康状况。这让团队能够更有条理地制定下一步行动，保持行业竞争力，快速找到并促成交易。

05 销售分析与报告

最重要的功能之一是将所有数据汇总在同一平台，让你对整个销售流程、渠道表现和数据走向一目了然。这样，企业的销售和营销团队就能轻松做成交预测、漏斗报告、销售活动报告、渠道瀑布图、成交历史变化报告等。借助这些数据洞察，团队能腾出更多时间去推动关键业务。

06 实用工具

可将团队邮件与 HubSpot 无缝集成，当邮件被打开、线索访问网站或触发其他行为时，系统会即时通知你。同时，支持一键日历集成，让线索轻松预约通话。所有通话记录及文字转写都会自动添加到联系人时间线，方便随时查看。

07 全面集成

HubSpot 支持与第三方应用对接，以增强 CRM 功能。比如，如果你同时使用 HubSpot 和 Salesforce、Slack、Stripe 等，就可以在平台之间同步数据。你还可以浏览 HubSpot 的集成库，或通过开放 API 与自有系统、其他服务互联，最大化扩展 HubSpot 的功能。

HubSpot Sales Hub 免费版本与付费功能一览

目前，HubSpot Sales Hub 提供了三种付费方案：Starter、Professional 和 Enterprise。还有一个免费方案，但对于团队规模较大的企业来说，免费方案并不是最佳选择。

01 Sales Hub 免费方案

HubSpot 的基础版包含免费的 CRM（客户关系管理）功能，支持你在一个安全的仪表盘里存储所有联系人数据和客户互动。此外，所有 HubSpot 工具都有免费功能可用。

👉 适用对象：个人销售顾问、自由职业者或刚起步的小团队，用来试水 CRM 和基本的邮件、通话、会议管理。没有预算或只想体验 HubSpot 核心功能的团队，可以用它快速建立统一的客户数据库、完成日常一对一沟通。

下面是 HubSpot Sales Hub 免费方案提供的功能：

• 实时聊天：为网站访客提供一对一交流的机会，快速获得回复。实时聊天功能免费，但非付费用户在聊天窗口底部会看到 HubSpot 的品牌标识（LOGO）。

• 对话机器人：自动处理聊天对话，并将其分配给正确的客服（仅限Sales Hub 和 Service Hub 付费用户）或对应页面。你还可自动创建工单、筛选线索和安排会议。但无法自定义分支逻辑，聊天窗口会显示 HubSpot 品牌。

• 统一收件箱：为邮件和聊天创建一个共享收件箱，团队成员都能看到与客户的对话内容。服务团队可以更好地帮助客户，销售团队也能了解潜在客户的需求。免费版 Sales Hub 可使用 1 个统一收件箱。

• 报价：在 HubSpot 账户内创建并分享专业报价。免费版不支持支付系统集成、不绑定产品库，也不包含电子签名功能。

• 拨打电话：在 HubSpot 内每月可免费拨打最多 15 分钟电话，通话可录音，记录会自动添加到对应联系人记录里。

• 邮件定时发送：为潜在客户创建一对一邮件，并设置合适的发送时间。

• 邮件追踪：跟踪已发送邮件，并在邮件被打开或链接被点击时收到提醒。免费版每月最多支持 200 次提醒。

• 邮件模板：创建、保存并重复使用效果最佳的邮件模板，还可与团队共享，让与潜在客户的沟通保持一致。免费版最多可创建 5 个模板。

• 短语片段：制作可复用的内容片段，快速回答常见问题或在邮件中插入常用文字。免费版最多可创建 5 个片段。

• 文档库：建立销售文档库，快速分享给潜在客户。可以即时看到对方何时打开文档，并设置打开前填写邮箱地址，这样就能知道文档分享给了谁，也能判断他们在销售流程中的角色。

• 会议日程：使用 HubSpot 的会议日程功能，无需来回发邮件，只需分享一个链接，对方就能看到你可用的日期和时间。免费版 Sales Hub 可使用 1 个个人会议链接，会议页面会显示 HubSpot 品牌标识。

• 仪表板：一目了然地查看销售活动表现，帮助你判断哪些活动有效，哪些需要改进。免费版提供 3 个仪表板，每个仪表板最多可展示 10 个报表。

• 交易渠道：跟踪所有交易，并查看成交机会。免费版可使用 1 条交易渠道。

• Messenger 集成：将 Facebook Messenger 与 HubSpot 账户对接，自动保存联系数据，让目标客户快速联系你，还能创建聊天机器人。

• 自定义属性：属性用于保存联系人、公司、交易和工单的数据，比如联系人姓名和交易阶段。自定义属性让你为联系人、公司和交易创建专属字段，查看所需信息。免费版可创建 10 个自定义属性。

• HubSpot App：随时随地使用 HubSpot 功能，支持名片扫描、查看联系人和公司信息等，适用于 iOS 和 Android。

02 Sales Hub Starter 方案

使用 Sales Hub Starter，不仅拥有免费版的全部功能，还可使用货币设置、目标跟踪，以及直接在 HubSpot 账户内创建报价等特色功能。我们通常建议客户从 Sales Hub Starter 起步，以便熟悉并充分利用 HubSpot 提供的所有功能。

👉 适用对象：适合 5–20 人的成长型小团队，需要去除品牌水印、增加通话时长和模板数量，但不需要太多复杂的自动化与报表。它能帮助小型企业在上线初期，用有限成本实现邮件批量跟进、自定义属性与基础渠道管理，将更多心力花在开拓客户上。

以下是 Sales Hub Starter 方案提供的功能：

• 实时聊天：使用实时聊天工具让目标用户轻松与你联系。此工具与免费版一致，但不会显示 HubSpot 品牌标识。

• 对话机器人：Starter 版具备免费方案的所有功能，且无 HubSpot 品牌。

• 统一收件箱：与免费版相同，Starter 可使用一个统一收件箱。

• 报价：在 HubSpot 账户内创建并分享专业报价。Starter 版不绑定产品库，也不支持电子签名和支付系统集成。

• 拨打电话：Starter 版每个用户每月可拨打最多 8 小时电话。

• 邮件定时发送：与免费版相同，可创建一对一邮件并设定合适的发送时间。

• 邮件追踪：可获得无限次提醒，而非免费版的每月 200 次限制，以便及时获知邮件何时被打开或链接被点击。

• 邮件模板：每个付费席位可创建并使用最多 1000 个模板；免费用户仅能查看和使用前 5 个。更多关于付费席位与免费用户的详情，请通过文末信息联系我们咨询。

• 短语片段：Starter 用户可创建并使用最多 1000 个片段，免费用户仅能查看和使用前 5 个。

• 文档库：可向 HubSpot 账户添加最多 1000 份销售文档。只有付费席位可使用所有文档，免费用户仅能查看和使用前 5 份。

• 会议日程：可创建 1000 条个人和团队会议链接，无任何 HubSpot 品牌标识。

• 仪表板：Starter 版可创建 10 个仪表板，每个仪表板最多包含 10 个报表。

• 交易渠道：可创建 2 条不同的交易渠道。

• Messenger 集成：除了免费版功能外，Starter 还支持通过机器人预约会议。

• 自定义属性：可创建最多 1000 个自定义属性，用于保存联系人、公司、交易等数据。

• HubSpot App：支持名片扫描、查看联系人和公司信息等，适用于 iOS 和 Android。

• 销售目标：设置销售目标并根据配额查看团队表现；Starter 版仅能跟踪月度收入。

• 货币支持：可向账户添加最多 5 种不同货币，以满足跨国业务需求。

• 销售绩效报告：可查看销售人员在邮件、任务、通话、交易和会议中的等各项活动数据，监控团队效率。

• 对话路由：将来自邮件和聊天的对话自动分配给相应的销售代表，确保及时跟进

• 简单自动化：当交易进入渠道的新阶段时，自动触发任务和通知。

• Stripe 集成：可快速为所有在 HubSpot 上创建的报价完成支付。

• 邮件与应用内支持：可通过邮件或应用内与 HubSpot 支持团队联系，获得及时帮助。

03 Sales Hub Professional 方案

相比 Start 版本，Sales Hub Professional 方案具备多种功能，如通过序列实现销售自动化、产品库以及个性化视频等。

👉 适用对象：面向 20–100 人的中型团队，或已经建立完善销售流程、希望进一步用自动化和数据驱动来加速增长的企业。配备的高级工作流、多条渠道、预测性线索评分、个性化视频与深度报表功能，能满足对效率和可视化要求更高的团队需求。

以下是 Professional 方案提供的功能：

• 实时聊天：与目标客户群体实时聊天，与 Starter 方案一致。

• 自动对话机器人：在 Starter 功能基础上，Professional 支持自定义分支逻辑和高级定向。

• 统一收件箱：可使用多达 100 个共享收件箱。

• 报价：每笔交易最多可发送 100 份报价。

• 拨打电话：每位付费用户（坐席）每月可拨打 16 小时电话。

• 邮件定时发送：设置邮件定时发送，与免费版功能一致。

• 邮件追踪：可获得无限次提醒，及时获知邮件何时被打开或链接被点击。

• 邮件模板：所有付费用户可创建并使用最多 1000 个模板，与 Starter 一致。

• 短语片段：所有付费用户可创建并使用最多 1000 个片段，与 Starter 一致。

• 文档库：所有付费用户可添加并使用最多 1000 份文档，与 Starter 一致。

• 会议日程：可创建多达 1000 条个人及团队会议链接，与 Starter 一致。

• 仪表板：可创建 25 个仪表板，每个仪表板最多容纳 20 个报表。

• 交易渠道：可创建多达 15 条交易渠道。

• Messenger 集成：在 Starter 功能基础上，还能将对话分配给正确的客服、创建高级分支逻辑并生成更丰富的报告。

• 自定义属性：可创建最多 1000 个自定义属性，与 Starter 一致。

• HubSpot App：支持名片扫描、查看联系人和公司信息等，适用于 iOS 和 Android。

• 销售目标：仅支持按月收入设定目标追踪。

• 多币种支持：可添加最多 30 种不同货币。

• 销售绩效报告：可查看销售人员在邮件、任务、通话、交易和会议中的等各项活动数据，监控团队效率。

• 对话路由：自动将邮件和聊天对话分配给相应的销售代表，与 Starter 一致。

• 简易自动化：在销售渠道的任何阶段自动触发任务和通知。

• Stripe 集成：快速完成所有 HubSpot 报价的支付。

• 工作流扩展：自动触发操作并将数据发送至第三方应用。

• 序列：发送自动化跟进邮件并创建任务，确保每个潜在客户都能及时跟进。Professional 最多可创建 1000 个序列，每位用户每天最多发送 500 封邮件。

• 电子签名：数字签署任何报价，无需打印。每位用户每月可签署 10 份文件。

• 交易阶段与任务自动化：使用工作流程自动更新交易阶段并创建新任务。Professional 最多可创建 300 个工作流程。

• 智能发送时间：HubSpot 会建议最佳邮件发送时间。

• Salesforce 集成：与 Salesforce 实时同步数据，支持 1000 个字段映射、10000 个 Salesforce 拥有者和 1 个账户对接。

• 必填字段：设置必填字段，确保在创建联系人、公司、交易或工单时填写所有必要属性，提高数据一致性并辅助精准预测。

• 自定义报表：可创建最多 100 个自定义报表，只查看团队所需的结果。

• 1:1 视频生成：在 HubSpot 账户内创建并分享个性化一对一视频，让你在众多邮件或电话中脱颖而出。

• 任务队列：销售人员可创建任务队列，一次性处理所有小任务。HubSpot 会自动跳转到对应的联系人记录，免受分散活动干扰。

• 联系人评分：根据特定活动（如下载电子书、填写表单或打开邮件）为潜在客户打分，找出最有价值的线索。Professional 最多可创建 5 个评分属性。

• 公司评分：为公司创建评分属性，以识别最值得关注的企业。Professional 最多可创建 5 个评分属性。

• 产品库：将所有产品添加到 HubSpot 账户，查看每款产品的销售表现。在产品库中可了解畅销产品和待推广产品，并可快速将产品添加到报价中。

• Slack 集成：在 Slack 频道中直接创建任务、获取通知和共享联系人。

• 计算属性：基于其他字段数据自动计算属性，比如佣金和分成。Professional 版最多可创建 5 个计算属性。

• 记录自定义：为联系人、公司、交易和工单记录添加额外区域，只显示所需数据。Professional 最多可创建 20 个自定义视图。

• ABM（基于账户营销）：启动基于账户的营销和销售策略，吸引高价值企业。

• 账户概览：在公司记录中查看交易进度指标。

• 销售分析：访问一系列可完全自定义的即用型报表，编辑并保存到仪表板，洞察销售渠道整体健康状况，以优化交易结果。

• 邮件与应用内支持：通过邮件或应用内与 HubSpot 客户支持团队联系。

• 电话支持：Professional 可通过电话获得 HubSpot 技术支持。

04 Sales Hub Enterprise 方案

Sales Hub Enterprise 方案提供上述所有方案未包含的功能，支持海量交易渠道、企业级权限与角色管理、Playbooks、CPQ、通话转录和预测性分析等，适合对系统稳定性、安全性和扩展性要求极高的销售中心。

👉 适用对象：适合 100 人以上或全球化布局的大型企业，拥有多层级团队和复杂审批流程，要求全方位数据追踪、高度定制和企业级安全性。

• 实时聊天：与 Starter 版一致，支持无品牌标识。

• 自动对话机器人：支持自定义机器人开发，并添加 Webhooks。

• 统一收件箱：可创建最多 100 个共享收件箱。

• 报价：每笔交易最多可创建 100 份报价。

• 拨打电话：每位付费用户（坐席）每月可拨打 33 小时电话。

• 邮件定时发送：与免费版相同，可快速安排邮件定时发送。

• 邮件追踪：可获得无限次的邮件点击或打开提醒。

• 邮件模板：与 Starter 和 Professional 相同，可创建并使用最多 1000 个模板。

• 短语片段：与 Starter 和 Professional 相同，可创建并使用最多 1000 个片段。

• 文档库：与 Starter 和 Professional 相同，付费用户可添加并使用最多 1000 份文档。

• 会议日程：与 Starter 和 Professional 相同，可创建 1000 条个人及团队会议链接。

• 仪表板：Enterprise 可创建最多 50 个仪表板，每个仪表板最多包含 20 个报表。

• 交易渠道：可创建最多 50 条交易渠道。

• Messenger 集成：可添加自定义代码并创建专属机器人操作。

• 自定义属性：可创建最多 1000 个自定义属性。

• HubSpot App：支持名片扫描、查看联系人和公司信息等，适用于 iOS 和 Android。

• 销售目标：可为所有销售活动设置目标，包括通话次数、会议预约、交易数量、收入等指标。

• 多币种支持：可添加最多 200 种货币。

• 销售绩效报告：与 Starter 和 Professional 相同，可查看销售人员在邮件、任务、通话、交易和会议中的等各项活动数据，监控团队效率。

• 对话路由：与 Starter 和 Professional 相同，自动分配邮件和对话给相应销售代表。

• 简易自动化：与 Starter 和 Professional 相同，支持在任何渠道阶段触发任务和通知。

• Stripe 集成：可使用 Stripe 快速支付 HubSpot 报价。

• 工作流扩展：可自动触发操作并将数据传输到其他工具或自定义应用。

• 序列：可创建最多 1000 个序列，每位用户每天可发送最多 1 000 封邮件。

• 电子签名：每位用户每月可用电子签名签署最多 30 份文件。

• 阶段与任务自动化：可创建最多 1000 个工作流程，用于自动更新交易阶段和生成任务。

• 智能发送时间：针对每位潜在客户推荐最佳邮件发送时间。

• Salesforce 集成：可进行 1000 个字段映射、10000 个 Salesforce 所有者和 1 个账户对接。

• 必填字段：设置创建联系人、公司、交易或工单时的必填字段，确保数据完整一致。

• 自定义报表：可创建最多 500 个自定义报表，只查看团队所需的数据。

• 1:1 视频生成：在 HubSpot 内创建并分享个性化一对一视频，让沟通更具吸引力。

• 任务队列：创建任务队列，以便在特定时间集中完成任务。

• 联系人评分：可为联系人创建最多 25 个评分属性，根据互动行为进行打分。

• 公司评分：可为公司及相关对象（如联系人、交易）创建最多 25 个评分属性。

• 预测性线索评分：设定评分标准，让 HubSpot 自动对线索进行预测性评分，将重点放在最有机会达成交易的线索上。

• 产品库：将产品添加到 HubSpot 账户并进行管理，查看各产品销售表现，也可快速添加到报价中。

• Slack 集成：在 Slack 频道内创建任务、接收通知并共享联系人。

• 计算属性：可创建最多 200 个计算属性，根据其他字段自动计算数值（如佣金、分成）。

• 记录自定义：为联系人、公司、交易和工单记录创建自定义布局，只展示所需信息。

• 基于账户营销（ABM）：启动基于账户的营销和销售策略，专注于最有价值的企业。

• 账户概览：在公司记录中查看交易进度指标。

• 销售分析：访问一系列可自定义的即用型报表，快速洞察销售渠道整体健康状况。

• 自定义对象：可使用自定义对象存储订阅、地点、发货、事件等各种数据，并对其进行工作流、分析和报告。

• 团队分级：根据团队、地区、业务单元、品牌等标准组织用户，方便管理。

• 用户角色：为每位用户分配角色和权限，仅能访问所需内容。

• Playbooks：构建销售最佳实践库或话术手册，与团队共享。

• Webhooks：将数据从 HubSpot 账户传输到其他网络应用。

• 基于报价的工作流：根据报价设置自动审批条件，发送前自动完成审批流程。

• 经常性收入跟踪：创建详细报告，管理并跟踪经常性收入与续约情况。

• 通话转录：对 HubSpot 录制的通话进行文字转录，节省人工整理时间。

• 邮件与应用内支持：可通过邮件或应用内获得 HubSpot 支持。

• 电话支持：可拨打电话获得 HubSpot 支持团队帮助。

值得一提的是，企业的 CPQ （配置–定价–报价）需求可通过 Sales Hub Enterprise 方案中的「报价」+「基于报价的工作流」功能实现。

比如，销售人员可以把产品库的商品拖放到报价单中，HubSpot 会在侧边栏显示价格明细。如需审批，只要设定好触发条件，审核过程就会自动启动，审批人员只需在邮件或系统内点几下就能签核，大大缩短了从需求确认到正式报价的时间，也避免了手工计算和反复邮件来回的低效沟通。

如果你想进一步掌握 Sales Hub 的 CPQ 功能与使用技巧，请点击报名 5 月 21 日（下周三）举办的网络研讨会。

05 Sales Hub 附加组件

除了不同价格方案外，HubSpot 还支持企业购买更多联系人额度，并可选择额外的附加组件，以进一步扩展账户功能。HubSpot 的附加组件包括报告、广告、自定义 SSL 和 API 等：

• 报告组件可将仪表板数量提升至 300 个，并额外构建 3,000 个自定义报告；

• 广告组件可将广告投放预算上限提高到 50,000 美元，并新增 50 个受众；

• 自定义 SSL 为专业版和企业版提供更高级的 SSL 证书定制；API 组件可将与 HubSpot 及其他服务的调用量提升至每天 1,000,000 次。

HubSpot Sales Hub 免费试用与付费咨询通道

使用 HubSpot Sales Hub 的优势在于，企业能让销售与营销团队协同合作，共同打造统一且高效的销售体系。借助 CRM，你可以借助降低摩擦、定制化流程的工具来优化销售环节。

同时，HubSpot Academy 和 Knowledge Hub 提供了丰富的免费培训资料和使用指南，帮助团队快速上手。凭借 HubSpot 直观易用的可视化界面，所需功能一应俱全。

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