在當今資訊爆炸的時代，銷售人員掌握著豐富的資料資源。他們能夠透過 CRM 平臺、電子郵件、合同庫以及其他多種記錄系統，隨時檢索特定個人或組織的關鍵資訊。這些資料對於銷售溝通至關重要。然而，若無法即時獲取這些資訊，其價值便大打折扣。
正因如此，微軟推出了 Copilot for Sales，這是一款 AI 驅動的解決方案，能夠整合組織內的所有記錄系統，並在銷售人員日常使用的應用程式（例如 Outlook、Teams 和 Word）中提供即時資訊。
2024 年 8 月，Docusign 宣佈與 Microsoft Copilot for Sales 實現首批整合。這標誌著使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 或 Salesforce Sales Cloud 的銷售人員現在可以藉助 Copilot for Sales，直接在電子郵件或會議中嵌入合同庫的關鍵資訊。
這一整合消除了在不同工具間切換的需要，減少了查詢賬戶資訊的時間。Copilot for Sales 將在協作應用中智慧展示與 CRM 記錄相關的 Docusign 合同詳情，提供即時訪問協議資訊的能力。這不僅提升了電子郵件的撰寫質量，豐富了對話內容，也簡化了交易達成的過程。
最佳化銷售流程，提升客戶互動效率
當銷售人員在 Microsoft Outlook 中撰寫郵件給潛在客戶時，Copilot for Sales 能夠無縫接入 Docusign 的協議庫，提供與客戶組織相關的現有合同資訊。這些資訊包括歷史合同和當前談判的細節，銷售人員無需離開 Outlook 即可獲取。Copilot for Sales 呈現的協議摘要包括關鍵資訊，如參與方和文件狀態。若需進一步細節，銷售人員可透過點選 Docusign 信封圖示訪問具體條款、日期和金額等。
在談判過程中，銷售人員能夠實時訪問協議的最新進展，確保溝通時資訊的時效性。若談判有間歇，Copilot for Sales 可作為快速參考，幫助銷售人員回顧最新的協議條款，確認保密協議的簽署情況等。
”Microsoft Copilot for Sales 釋放員工潛力，專注於高價值任務，而 Docusign 的無縫整合則助力銷售人員深化客戶關係，而非深陷文件細節。這一解決方案精準應對了銷售行業的關鍵挑戰，展現了智慧技術的實際應用。“——Jason Brommet，微軟美洲區現代辦公方案負責人
結合 Copilot for Sales 和 Docusign，銷售團隊不僅能夠增加接觸客戶的機會，還能提升每次互動的質量。這種整合將使銷售流程更加高效，縮短銷售週期，提升銷售人員的整體體驗。
藉助 AI，打造個性化銷售體驗
Copilot for Sales 不僅為銷售人員提供了快速獲取 Docusign 協議核心資訊的能力，還透過 Microsoft Azure OpenAI Service 的強大生成式 AI 技術，實現了多項與協議相關的新進展。
該工具利用先進的語言模型，能夠為銷售人員自動生成電子郵件草稿或總結複雜郵件內容。它能夠挖掘語言中的深層含義，並以對話形式呈現給使用者，這對於電話銷售尤其有益。結合對 Docusign 協議的即時訪問，銷售人員可以確保在與潛在客戶或現有客戶的每次交流中都資訊完備。
Copilot for Sales 還能根據銷售人員的個人聯絡、許可權和專案情況，識別模式並提供定製化資訊。隨著使用頻率的增加，其 AI 系統透過資料分析不斷最佳化，以更好地滿足團隊的銷售需求。Docusign 作為這一持續進化的智慧系統的一部分，致力於使日常銷售任務更加高效和個性化。
