在银行和金融领域，企业往往需要同时追踪多个维度的财务指标，既要宏观把控业务趋势，也要随时下钻到单笔明细，以便及时发现风险和机会。

然而，传统报表工具难以满足“既要高效、又要灵活、还要美观”的实际需求。于是，越来越多分析师选用 Tableau 扩展程序，让财务可视化更贴近一线业务。

以银行贷款分析为例，业务团队希望用一套仪表板，动态掌握不同贷款类型的发放、回收和违约情况，并随时了解客户画像，为风险管理和精细化营销提供依据。

面对这样的需求，你就可以选用 PowerKPI 与 SuperTables 等可视化项扩展程序，实现数据的全流程可视化与智能分析。

财务指标仪表板

下图是结合 PowerKPI 和 SuperTables 可视化项扩展程序，实现的一套兼具多维监控、动态对比、客户洞察和明细追溯于一体的智能可视化解决方案。

这个仪表板不仅有助于实时掌控贷款余额、违约率等关键指标（卡片），还支持灵活切换维度进行分析，比如按年份、贷款类型或客户画像（如婚姻、就业等）筛选，动态洞察业务趋势。

其中，PowerKPI 扩展让指标的实际值与预测值直观地同屏展现，高亮显示变化和偏差，帮助管理层把控目标进度、及时调整策略。

SuperTables 扩展则强化了明细数据的检索和钻取能力，支持在仪表板内一键切换至详细业务记录和历史数据，极大提升了核查和风险管控效率。

通过这套解决方案，无论是决策者还是一线分析师，都能在同一个可交互界面高效协作、用数据驱动业务增长。

财务指标仪表板实践步骤

》数据导入

将 PowerKPI 添加到仪表板的过程非常简单。首先，将结构化的贷款数据集导入 Tableau。

如下图所示，示例数据集涵盖了年份、贷款类型、贷款状态、金额、预测值等关键信息。这样一来，仪表板就可以支持按不同维度进行多层次筛选与对比分析。

》生成实际值+预测值 KPI 卡片

要使用 PowerKPI 扩展程序，你可以在 Tableau 工作表的 “标记”卡中，点击“添加扩展程序”按钮，然后通过搜索关键词“ PowerKPI”进行下载与安装。

随后，将数据窗格中的“贷款余额”、“违约率”等实际度量字段与相应的“Predicted”预测值度量字段一同拖入“标记”卡的对应区域。

PowerKPI 扩展会自动识别并在每个 KPI 卡片中展示实际值与预测值对比。你可以灵活调整卡片的布局、颜色、图标样式，实现企业级可视化体验。

请注意，为了让虚线（代表预测值）正确显示，需要为每个实际指标值添加一个同名的预测度量，并统一命名为“Predicted”。PowerKPI 将自动读取并在每张卡片上区分实际与预测数据。

从视频中可以看到，PowerKPI 的配置选项非常直观。你可以选择 KPI 卡片的布局（如网格布局或树状结构）、设定每张卡片对应的维度成员（如不同贷款类型），并灵活分配主值和对比值。所有与预测值的差异将自动计算并高亮显示。

👉 如果不知如何进行配置，可以参考《最佳实践分享 | 用 Tableau 扩展程序创建 KPI 分解树，助力业务运营计划与目标设定》一文中的选项说明。

此外，你还可以在格式选项卡中调整正负值的颜色，在图表选项卡中为每个指标选择不同的图表类型，实现丰富的自定义效果，让分析体验更加直观且高效。

最棒的是，所有这些设置都支持实时预览，极大提升了搭建效率。

实现明细钻取与交互分析

完成 KPI 卡片后，你可以通过同样的方法启用 SuperTables 扩展，强化明细数据分析能力。

接下来，只需将 Loan ID、客户信息、放款时间等明细字段拖入 SuperTables 配置面板，业务用户就可通过点击“月度概览”等按钮，切换到数据明细视图，快速定位某一笔贷款或具体业务记录，并利用内置的强大搜索、筛选、排序功能高效查找数据。

不论是金融信贷、预算管理、还是风险监控等场景需求，通过 PowerKPI 与 SuperTables 的无缝集成，业务用户与决策层不仅能随时掌握宏观业务趋势，还能深入追溯每一条关键业务数据，实现财务指标的全流程、全场景智能可视化。

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👉 PowerKPI 付费版不仅支持与 Tableau Pulse 指标联动，还能与 WriteBackExtreme（数据回写）扩展结合使用，进一步增强业务分析与可视化交互能力！