对于企业来说，运营计划与目标设定看板既是战略规划工具，也是日常运营的参考指南。

在 Tableau 中使用“PowerKPIs”扩展程序，分析师可以快速创建 KPI 分解树，满足将高层战略目标细化为一线具体指标的需求。

比如，一家 SaaS 企业希望在 2025 年达到 300 万美元的销售额。

过去，拆解目标、调整方案、追踪进度往往繁琐低效。现在，有了 KPI 分解树，团队只需通过统一看板，就能直观看到：要实现目标，还需要在哪些关键环节发力。

运营计划与目标设定仪表板

它可以根据不同行业的特点和核心驱动因素进行定制，灵活适配各种业务场景：

👉 KPI 分解树图由 PowerKPIs 扩展程序实现，可详细拆分核心指标，比如每位销售的线索数量、成交率、平均订单金额等。每个节点都会显示当前的计划和目标，还配有迷你柱状图，方便查看每年数据的变化趋势。

👉 通过“调整参数”面板，用户可以手动调整关键影响因素。只需简单修改参数值，左侧 KPI 卡片里的数据就会自动刷新，以便立刻看到变化如何影响总销售额。

实操演示：逐步搭建简单看板

接下来，我们用 Superstore 数据进行演示，搭建一个简化版的 KPI 分解树图。这样，你也可以根据自己的业务需求和目标，做个性化调整，同时拥有同样强大的分析能力。

首先，打开 Tableau Desktop，连接到 Superstore 示例数据集，并新建一个工作表。

01 创建参数与 KPI 指标

为了设置调整面板，需要先创建一个“价格变动百分比”参数。

接下来，根据变动后的价格创建新的度量值。在示例中，调整价格会影响销售额、利润和利润率，因此我们需要为这些核心指标分别创建 4 个新的度量字段。

这意味着，我们会用参数来设定 2024 年目标（因为示例数据截止到 2024 年），而其他年份则只显示为 KPI 卡片上的主要度量值。

将参数显示在工作表右侧，方便用户互动。如果你有不同业务场景，也可以为每个度量创建独立参数，并根据自己的目标设定调整标准。

02 创建 KPI 树图

要设置树图，我们需要用到 “PowerKPIs” 扩展程序。你可通过“标记”卡的“可视化项扩展”按钮进行添加， 并启用免费版 PowerKPIs 功能。

把需要的字段加到“标记”卡 ，包括度量名称、度量值和订单日期。

请注意，每个度量字段会单独显示在一张 KPI 卡片上，因此你可以把多余的度量移除。同时，把上述步骤中创建的 4 个计算字段加上，以便进行比较。

接着，你就可以点击“齿轮”图标，开始设置 KPI 树图：

第一步，选择树状结构（Tree Layout）。

数据结构这一步，选择第二个选项（自定义树状结构）。

请注意，这里有三种树状结构的设置。不同方式在标记卡上的字段要求略有不同：

• 1️⃣ Pre-Defined Tree（预定义树）：

需要把“度量名称”字段拖到 Measure Names，“度量值”字段拖到 Measure Values，日期字段拖到 Date。还要把 Metric 和 Parent Metric 字段拖到 Dimensions ，搭建父子关系。

• 2️⃣ Build your own Tree（自定义树）：

需要把“度量名称”字段拖到 Measure Names，“度量值”字段拖到 Measure Values，日期字段拖到 Date。但可在“度量值”区域放上要分析的度量（比如 Profit、Sales 等）。

• 3️⃣ Decomposition Tree（分解树）：

无需放置度量名称，而是把不同维度字段（如 YEAR(Order Date)、Category 等）拖到 Dimensions 。此外，“度量值”区域通常只放一个关键指标（比如 Sales）。

第三步，需要指定哪些度量字段是主值、哪些是对比值。这两类值的“KPI 卡片”字段文本要一致，这样卡片才会显示同一个名称。请注意，计算中包含参数的度量一般就是主值。

最后一步，开始搭建树图。先选定一个主节点，然后给每个度量指标挑选一个父节点，一步步把整棵树搭好。

保存设置后，就能看到 KPI 树图的效果了：

此外，KPI 卡片上的图表类型可在配置面板的样式选项卡里调整，这里我们选择了柱状图。

你还可以选择在 KPI 树图旁边加一个其他图表，比如本例中我们加了个简单的条形图，方便添加联动筛选，按不同条件筛选树图。

最后，你可根据需要进一步完善配色。到这里，一个简单的示例看板就完成了：

有了这个看板，企业就能快速回答类似“2024 年如何实现利润率增长 30%？”这样的问题。只需调整参数，答案马上就能一目了然。

比如，当销售副总需要汇报年度销售目标的进展时，只需打开这个看板，就能直观展示团队还需要在哪些环节发力，才能让目标回到正轨。有了数据支持的决策，以及随时调整策略的能力，实现卓越目标也不再是难事，而是变成一个可衡量、能达成的具体目标。

这只是众多场景中的一个应用示例。如下图所示， PowerKPIs 扩展程序还能帮助财务、人力资源、营销和研发等业务人员实现高效分析。

这种灵活性，正是 PowerKPIs 扩展程序带来的价值，让运营计划与目标设定看板成为一个非常实用的解决方案，帮助团队探索数据驱动的策略，持续优化业务表现。

通过不断尝试不同的方案，企业可更灵活地应对变化，确保计划既贴合当下，又有长远目标。

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